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            Assegnazione di layout di pagina al nuovo tipo di record Servizio di tesoreria (pacchetto gestito)

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            Assegnazione di layout di pagina al nuovo tipo di record Servizio di tesoreria (pacchetto gestito)

            L'oggetto Account finanziario include il nuovo tipo di record Servizio di tesoreria per supportare le esigenze bancarie commerciali. Questo tipo di record ha un layout di pagina personalizzato che offre una visualizzazione ottimale delle informazioni sul tipo di record. Questo layout di pagina personalizzato è disponibile per impostazione predefinita per il Responsabile relazioni e può essere aggiunto ad altri profili in base alle esigenze.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            Eseguire le operazioni descritte di seguito per assegnare la pagina personalizzata ad altri profili.

            1. Da Imposta, aprire il Gestore oggetti.
            2. Aprire Account finanziario e fare clic su Tipi di record (1).
            3. Fare clic su Assegnazione layout di pagina (2) e quindi su Modifica assegnazione.
              Pulsante Assegnazione layout di pagina
            4. Per il tipo di record Servizio di tesoreria, selezionare la cella per il profilo a cui aggiungere il layout di pagina.
            5. In Layout di pagina da utilizzare, selezionare Layout account finanziario (servizio di tesoreria).
            6. Salvare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article