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            新しい財務省レコードタイプへのページレイアウトの割り当て (管理パッケージ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            新しい財務省レコードタイプへのページレイアウトの割り当て (管理パッケージ)

            金融口座オブジェクトには、商業銀行のニーズをサポートする新しい財務省レコードタイプが含まれます。このレコードタイプには、レコードタイプ情報の表示が最適になるようにページレイアウトがカスタマイズされています。このカスタマイズされたページレイアウトは、デフォルトでリレーションマネージャーが使用でき、必要に応じて他のプロファイルに追加できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

            カスタムページを他のプロファイルに割り当てる手順は、次のとおりです。

            1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
            2. [金融口座] を開き、[レコードタイプ] (1) をクリックします。
            3. [ ページレイアウトの割り当て] (2) をクリックし、[ 割り当ての編集] をクリックします。
              [ページレイアウトの割り当て] ボタン
            4. [財務省] レコードタイプで、ページレイアウトを追加するプロファイルのセルを選択します。
            5. [使用するページレイアウト] で、[金融口座 (財務サービス) レイアウト] を選択します。
            6. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article