금융 계정 개체에는 상업 은행 요구를 지원하기 위한 새 Treasury Service 레코드 유형이 포함되어 있습니다. 이 레코드 유형에는 레코드 유형 정보의 최적의 표시를 제공하는 사용자 정의된 페이지 레이아웃이 있습니다. 이 사용자 정의된 페이지 레이아웃은 기본적으로 관계 관리자에서 사용할 수 있으며 필요에 따라 다른 프로필에 추가할 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.
다음 단계를 수행하여 다른 프로필에 사용자 정의 페이지를 할당합니다.
설정에서 개체 관리자를 엽니다.
금융 계좌를 열고 레코드 유형(1)을 클릭합니다.
페이지 레이아웃 할당(2)을 클릭한 다음, 할당 편집을 클릭합니다.
재무 서비스 레코드 유형의 경우 페이지 레이아웃을 추가할 프로필의 셀을 선택합니다.
사용할 페이지 레이아웃에서 재무 계정(재무 서비스) 레이아웃을 선택합니다.
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