Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Paginalay-outs toewijzen aan nieuw recordtype Treasury Service (beheerd pakket)

U bent hier:

Paginalay-outs toewijzen aan nieuw recordtype Treasury Service (beheerd pakket)

Het object Financiële rekening omvat het nieuwe recordtype Treasury Service ter ondersteuning van behoeften van commercieel bankieren. Dit recordtype heeft een aangepaste paginalay-out die een optimale weergave van de recordtypegegevens biedt. Deze aangepaste paginalay-out is standaard beschikbaar voor Relatiebeheer en kan naar behoefte aan andere profielen worden toegevoegd.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld

Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

Volg deze stappen om de aangepaste pagina toe te wijzen aan andere profielen.

Ga naar Set-up en open Objectbeheer.
Open Financiële rekening en klik vervolgens op Recordtypen (1).
Klik op Paginalay-outtoewijzing (2) en vervolgens op Toewijzing bewerken.
Selecteer voor het recordtype Treasury Service de cel voor het profiel waaraan de paginalay-out moet worden toegevoegd.
Selecteer bij Te gebruiken paginalay-out Lay-out Financiële rekening (Treasury Service).
Sla uw wijzigingen op.