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            Atribuir layouts de página a novos tipos de registro de serviço do Tesouro (pacote gerenciado)

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Atribuir layouts de página a novos tipos de registro de serviço do Tesouro (pacote gerenciado)

            O objeto Conta financeira inclui o novo tipo de registro Serviço do Tesouro para dar suporte a necessidades bancárias comerciais. Esse tipo de registro tem um layout de página personalizado que fornece uma exibição ideal das informações do tipo de registro. Esse layout de página personalizado está disponível ao Gerente de relacionamento por padrão e pode ser adicionado a outros perfis conforme necessário.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado

            Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            Siga estas etapas para atribuir a página personalizada a outros perfis.

            1. Em Configuração, abra Gerenciador de objetos.
            2. Abra a Conta financeira e clique em Tipo de registro (1).
            3. Clique em Atribuição de layout de página (2) e depois em Editar atribuição.
              Botão Atribuição de layout de página
            4. Para o tipo de registro Serviço de tesouraria, selecione a célula do perfil ao qual o layout de página deve ser adicionado.
            5. Em Layout de página a usar, selecione Layout de conta financeira (Serviço financeiro).
            6. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article