Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Tilldela sidlayouter till ny posttyp för Treasury Service (hanterat paket)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Tilldela sidlayouter till ny posttyp för Treasury Service (hanterat paket)

            Objektet Finanskonto innehåller den nya posttypen Treasury Service för att stödja affärsbanksbehov. Denna posttyp har en anpassad sidlayout som ger en optimal visning av posttypinformationen. Denna anpassade sidlayout är tillgänglig för relationshanteraren som standard och kan läggas till i andra profiler efter behov.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat

            Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

            Följ dessa steg för att tilldela den egna sidan till andra profiler.

            1. I Inställningar, öppna Objekthanterare.
            2. Öppna Finanskonto och klicka sedan på Posttyper (1).
            3. Klicka på Sidlayouttilldelning (2) och sedan på Redigera tilldelning.
              Knappen Sidlayouttilldelning
            4. För posttypen Treasury Service, välj cellen för profilen som sidlayouten ska läggas till i.
            5. I Sidlayout att använda, välj Layout för finanskonto (kassör).
            6. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article