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          將版面配置指派給新的財庫服務記錄類型 (受管理封裝)

          將版面配置指派給新的財庫服務記錄類型 (受管理封裝)

          「財務帳戶」物件包含新的「國庫服務」記錄類型,以支援商業銀行業務需求。此記錄類型有自訂的版面配置,可提供最佳化顯示記錄類型資訊。此自訂版面配置預設可供「關係管理員」使用,並可視需要新增至其他設定檔。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:啟用 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

          請遵循下列步驟將自訂頁面指派給其他設定檔。

          1. 進入「設定」,開啟「物件管理員」。
          2. 開啟「財務帳戶」,然後按一下「記錄類型」 (1)。
          3. 按一下「版面配置指派」(2),然後按一下「編輯指派」()。
            「版面配置指派」按鈕
          4. 針對「 Treasury Service」記錄類型,選取要新增版面配置的設定檔儲存格。
          5. 在「要使用的版面配置」中,選取「財務帳戶 (財務服務) 版面配置」。
          6. 請儲存您的變更。
           
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          Salesforce Help | Article