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Zuweisen des Benutzerzugriffs für die anfängliche Einrichtung von Financial Services

Zuweisen des Benutzerzugriffs für die anfängliche Einrichtung von Financial Services

Weisen Sie nach dem Aktivieren der anfänglichen Einrichtung von Financial Services die Berechtigungssatz-Lizenzen den Administratoren und Benutzern zu, die Agentforce Financial Services einrichten und verwenden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Agentforce Financial Services
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zuweisen von Berechtigungssatz-Lizenzen:

Benutzer verwalten

UND

Zuweisen von Berechtigungssätzen

Weisen Sie diese Berechtigungssatz-Lizenzen Ihren Administratoren und Benutzern basierend auf dem Zugriff zu, den sie jeweils gewähren.

Berechtigungssatz-Lizenz Fördergelder
Financial Services Cloud-Standard Standardzugriff auf Agentforce Financial Services-Funktionen.
Financial Services Cloud Extension Zusätzliche Agentforce Financial Services-Funktionen.
FSC-Service Zugriff auf Servicefunktionen.
FSC-Vertrieb Zugriff auf Vertriebsfunktionen.
Financial Services Cloud EUOZ Zugriff für EU- und Australien-Betriebszonen.
  1. Wählen Sie auf dem Setup-Zahnradsymbol Salesforce Go aus und suchen Sie dann nach Erste Einrichtung für Finanzdienste. Wählen Sie alternativ auf der Startseite Finanzdienste aus und suchen Sie dann unter Erste Schritte danach.
  2. Suchen Sie im Abschnitt "Erforderliche Schritte abschließen" nach Benutzerzugriff verwalten und klicken Sie dann auf Verwalten.
  3. Wählen Sie im Fenster "Benutzerzugriff bei der ersten Einrichtung von Financial Services verwalten" unter "Benutzern Berechtigungssätze zuweisen" die Registerkarte für die Berechtigungssatz-Lizenz aus, die Sie zuweisen möchten.
  4. Wählen Sie die Benutzer aus und klicken Sie dann auf Zuweisen.
  5. Klicken Sie zum Abschließen auf Fertig.
 
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