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Asignar acceso de usuario para la configuraciĆ³n inicial de Financial Services

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Asignar acceso de usuario para la configuraciĆ³n inicial de Financial Services

DespuĆ©s de activar ConfiguraciĆ³n inicial de Financial Services, asigne las licencias de conjunto de permisos a los administradores y usuarios que configuran y utilizan Agentforce Financial Services.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Agentforce Financial Services
Permisos de usuario necesarios
Para asignar licencias conjuntos de permisos:

Gestionar usuarios

Y

Asignar conjuntos de permisos

Asigne estas licencias de conjuntos de permisos a sus administradores y usuarios basƔndose en el acceso que otorga cada uno.

Licencia de conjunto de permisos Ayuda econĆ³mica
EstƔndar de Financial Services Cloud Acceso estƔndar a funciones de Agentforce Financial Services.
ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud Funciones adicionales de Agentforce Financial Services.
Servicio FSC Acceso a funciones de servicio.
Ventas de FSC Acceso a funciones de ventas.
EUOZ de Financial Services Cloud Acceso para zonas operativas de la UE y Australia.
  1. Desde el icono de engranaje ConfiguraciĆ³n, seleccione Salesforce Go y luego busque ConfiguraciĆ³n inicial de Financial Services. O bien, desde la pĆ”gina Inicio, seleccione Servicios financieros y, a continuaciĆ³n, bĆŗsquelo bajo Primeros pasos.
  2. En la secciĆ³n Completar los pasos requeridos, busque Gestionar acceso de usuario y luego haga clic en Gestionar.
  3. En la ventana Gestionar acceso de usuario de configuraciĆ³n inicial de Financial Services, bajo Asignar conjuntos de permisos a usuarios, seleccione la ficha para la licencia de conjunto de permisos que desea asignar.
  4. Seleccione los usuarios y luego haga clic en Asignar.
  5. Para finalizar, haga clic en Listo.
 
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