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Attribution de l'accès utilisateur pour la configuration initiale de Financial Services

Attribution de l'accès utilisateur pour la configuration initiale de Financial Services

Après avoir activé la Configuration initiale de Financial Services, attribuez les licences d'ensemble d'autorisations aux administrateurs et aux utilisateurs qui configurent et utilisent Agentforce Financial Services.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Entreprise et Unlimited avec Agentforce Financial Services
Autorisations utilisateur requises
Pour attribuer des licences d'ensemble d'autorisations :

Gérer les utilisateurs

ET

Attribution d’ensembles d’autorisations

Attribuez ces licences d'ensemble d'autorisations à vos administrateurs et utilisateurs en fonction de l'accès que chacun accorde.

Licence d'ensemble d'autorisations Subventions
Financial Services Cloud Standard Accès standard aux fonctionnalités des Services financiers Agentforce.
Financial Services Cloud Extension Capacités supplémentaires des Services financiers Agentforce.
FSC Service Accès aux fonctionnalités de service.
FSC Sales Accès aux fonctionnalités commerciales.
Financial Services Cloud EUOZ Accès aux zones d'exploitation de l'UE et de l'Australie.
  1. Dans l'icône d'engrenage Configuration, sélectionnez Salesforce Go, puis recherchez Configuration initiale des services financiers. Alternativement, dans la page d'accueil, sélectionnez Services financiers, puis recherchez-les sous Premiers pas.
  2. Dans la section Suivez les étapes requises, recherchez Gérer l'accès des utilisateurs, puis cliquez sur Gérer.
  3. Dans la fenêtre Gérer l'accès utilisateur à la configuration initiale de Financial Services, sous Attribuer des ensembles d'autorisations aux utilisateurs, sélectionnez l'onglet de la licence d'ensemble d'autorisations que vous souhaitez attribuer.
  4. Sélectionnez les utilisateurs, puis cliquez sur Attribuer.
  5. Pour terminer, cliquez sur Terminé.
 
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