Assegnazione dell'accesso utente per l'impostazione iniziale di Financial Services
Dopo aver attivato l'impostazione iniziale di Financial Services, assegnare le licenze insieme di autorizzazioni agli amministratori e agli utenti che impostano e utilizzano Agentforce Financial Services.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Agentforce Financial Services
Autorizzazioni utente richieste
Per assegnare le licenze insieme di autorizzazioni:
Gestione degli utenti
E
Assegna insiemi di autorizzazioni
Assegnare queste licenze insieme di autorizzazioni agli amministratori e agli utenti in base all'accesso concesso.
Licenza insieme di autorizzazioni
Sovvenzioni
Standard di Financial Services Cloud
Accesso standard alle funzioni di Agentforce Financial Services.
Estensione Financial Services Cloud
Funzionalità aggiuntive di Agentforce Financial Services.
Servizio FSC
Accesso alle funzioni di servizio.
Vendite FSC
Accesso alle funzioni di vendita.
Financial Services Cloud EUOZ
Accesso per le zone operative UE e Australia.
Dall'icona ingranaggio Imposta, selezionare Salesforce Go e quindi cercare Financial Services Initial Setup (Impostazione iniziale servizi finanziari). Oppure, dalla pagina iniziale, selezionare Servizi finanziari e quindi trovarlo in Suggerimenti introduttivi.
Nella sezione Completa le fasi obbligatorie, trovare Gestisci accesso utente e fare clic su Gestisci.
Nella finestra Gestisci accesso utente impostazione iniziale Financial Services, in Assegna insiemi di autorizzazioni agli utenti, selezionare la scheda della licenza insieme di autorizzazioni che si desidera assegnare.
Selezionare gli utenti e fare clic su Assegna.
Per terminare, fare clic su Fatto.
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