金融サービスの初期設定のユーザーアクセス権の割り当て
[Financial Services Initial Setup (金融サービスの初期設定)] を有効にしたら、Agentforce Financial Services を設定および使用するシステム管理者とユーザーに権限セットライセンスを割り当てます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition (Agentforce Financial Services 付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 権限セットライセンスを割り当てる | 「ユーザーの管理」 および 権限セットの割り当て |
これらの権限セットライセンスを、それぞれで付与されるアクセス権に基づいてシステム管理者とユーザーに割り当てます。
| 権限セットライセンス | 助成金 |
|---|---|
| Financial Services Cloud 標準 | Agentforce Financial Services 機能への標準アクセス権。 |
| Financial Services Cloud 拡張機能 | Agentforce Financial Services の追加機能。 |
| FSC サービス | サービス機能へのアクセス。 |
| FSC セールス | セールス機能へのアクセス。 |
| Financial Services Cloud EUOZ | EU およびオーストラリアの業務ゾーンへのアクセス権。 |
- [設定] 歯車アイコンから、[Salesforce Go] を選択し、[Financial Services Initial Setup] を検索します。または、[ホーム] ページから [金融サービス] を選択し、[使用開始] の下にあります。
- [Complete the Required Steps (必要なステップを完了)] セクションで、[Manage User Access (ユーザーアクセスの管理)] を見つけて、[Manage (管理)] をクリックします。
- [Financial Services の初期設定ユーザーアクセスの管理] ウィンドウの [ユーザーへの権限セットの割り当て] で、割り当てる権限セットライセンスのタブを選択します。
- ユーザーを選択し、[割り当て] をクリックします。
- 終了するには、[完了] をクリックします。
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