Loading
Tildele brukertilgang for første oppsett av Financial Services

Tildele brukertilgang for første oppsett av Financial Services

Når du har slått på Startoppsett for Financial Services, tildeler du tillatelsessettlisensene til administratorer og brukere som konfigurerer og bruker Agentforce Financial Services.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce Financial Services
Nødvendige brukertillatelser
For å tildele tillatelsessettlisenser:

Behandle brukere

OG

Tildel tillatelsessett

Tildel disse tillatelsessettlisensene til administratorer og brukere basert på tilgangen hver av dem gir.

Tillatelsessettlisens Bevilgninger
Financial Services Cloud-standard Standardtilgang til Agentforce Financial Services-funksjoner.
Financial Services Cloud-utvidelse Tilleggsfunksjoner for Agentforce Financial Services.
FSC-tjeneste Tilgang til tjenestefunksjoner.
FSC-salg Tilgang til salgsfunksjoner.
Financial Services Cloud EUOZ Tilgang til EU- og australske soner.
  1. Velg Salesforce Gå til fra Tannhjulikonet for oppsett, og søk deretter etter Financial Services første oppsett. Eller velg Finansetjenester fra startsiden, og finn den under Kom i gang.
  2. Finn Behandle brukertilgang under Fullfør nødvendige trinn, og klikk deretter på Behandle.
  3. Under Tildel tillatelsessett til brukere i vinduet Behandle brukertilgang for første oppsett av Financial Services velger du fanen for tillatelsessettlisensen som du vil tildele.
  4. Velg brukerne, og klikk deretter på Tildel.
  5. Klikk på Ferdig for å fullføre.
 
Laster
Salesforce Help | Article