Atribuir acesso do usuário para a configuração inicial de Serviços financeiros
Depois de ativar a Configuração inicial do Financial Services, atribua as licenças do conjunto de permissões aos administradores e usuários que configuram e usam o Agentforce Financial Services.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Serviços Financeiros da Agentforce
Permissões necessárias ao usuário
Para atribuir licenças de conjuntos de permissões:
Gerenciar usuários
E
Atribuir conjuntos de permissão
Atribua essas licenças de conjunto de permissões a seus administradores e usuários com base no acesso que cada um concede.
Licença de conjunto de permissões
Bolsas
Padrão do Financial Services Cloud
Acesso padrão aos recursos de Serviços financeiros do Agentforce.
Extensão do Financial Services Cloud
Recursos adicionais de Serviços financeiros do Agentforce.
Serviço do FSC
Acesso a recursos de serviço.
Vendas do FSC
Acesso a recursos de vendas.
EUOZ do Financial Services Cloud
Acesso às zonas operacionais da UE e da Austrália.
No ícone de engrenagem Configuração, selecione Salesforce Go e pesquise por Configuração inicial de serviços financeiros. Ou, na página inicial, selecione Serviços financeiros e localize-os em Introdução.
Na seção Concluir as etapas necessárias, localize Gerenciar acesso do usuário e clique em Gerenciar.
Na janela Gerenciar acesso do usuário à configuração inicial de Serviços financeiros, em Atribuir conjuntos de permissões a usuários, selecione a guia para a licença do conjunto de permissões que você deseja atribuir.
Selecione os usuários e clique em Atribuir.
Para terminar, clique em Concluído.
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