Loading
Tilldela användaråtkomst för grundläggande konfiguration av Financial Services

Tilldela användaråtkomst för grundläggande konfiguration av Financial Services

När du har slagit på Grundläggande konfiguration av Financial Services, tilldela behörighetsuppsättningslicenserna till de administratörer och användare som konfigurerar och använder Agentforce Financial Services.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Agentforce Financial Services
Användarbehörigheter som krävs för att
Så här tilldelar du behörighetsuppsättningslicenser:

Hantera användare

OCH

Tilldela behörighetsuppsättningar

Tilldela dessa behörighetsuppsättningslicenser till dina administratörer och användare baserat på den åtkomst de beviljar.

Behörighetsuppsättningslicens Bidrag
Financial Services Cloud-standard Standardåtkomst till Agentforce Financial Services-funktioner.
Financial Services Cloud-tillägg Ytterligare kapacitet för Agentforce Financial Services.
FSC-tjänst Åtkomst till servicefunktioner.
FSC-försäljning Åtkomst till försäljningsfunktioner.
Financial Services Cloud EUOZ Tillträde för EU:s och Australiens verksamhetsområden.
  1. Från kugghjulsikonen Inställningar, välj Salesforce Go och sök sedan efter Inledande konfiguration av Financial Services. Eller välj Finansiella tjänster på Startsidan och hitta det sedan under Kom igång.
  2. I sektionen Utför stegen som behövs, hitta Hantera användaråtkomst och klicka sedan på Hantera.
  3. I fönstret Hantera grundläggande användaråtkomst för Financial Services, under Tilldela behörighetsuppsättningar till användare, välj fliken för den behörighetsuppsättningslicens du vill tilldela.
  4. Välj användarna och klicka sedan på Tilldela.
  5. För att avsluta, klicka på Klar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article