breadcrumbDescription
Registreringstilknytningskonstruktør
Definer kriterier for linkning af nye eller ændrede registreringer til de forgreninger, der arbejder med dem.
Registreringslinkning sker i baggrunden, når forudsætningsformler, der er defineret af tilknytningskriterier, opfyldes. Tilknytningsregistreringer giver en mængde data om arbejdstildeling, produktivitet eller dine tilpassede præstationsindikatorer. Registreringstilknytningskonstruktør understøtter en række standardobjekter, herunder konti, emner, salgsmuligheder mm. Den understøtter også tilpassede objekter, forskellige ejer-id-felter og tilpasset Apex for at oprette tilknytningsregistreringer.
Registreringstilknytningskonstruktøren er baseret på objekterne Forgreningsenhed, Banker, Forretningsmedlem for forgreningsenhed og Relateret registrering for forgreningsenhed, der leveres af funktionen Forgreningsstyring.
Udforsk og lær
Se denne video for at forstå, hvordan Registreringstilknytningskonstruktør fungerer med Financial Services Cloud.
Hvis du ikke kan se visningen på fuld skærm, skal du åbne videoen på en ny fane: 
registreringssammenslutningskonstruktør i Financial Services Cloud.
- Tildel tilladelser til brugere
Sørg for, at brugere kan få adgang til og bruge funktioner i Registreringstilknytningskonstruktør ved at oprette og tildele tilladelsessæt. - Tildel adgang til registreringstilknytningskonstruktør-objekter
Hvis du vil oprette og redigere forgreningsenhedsrelaterede registreringer, skal brugere af Registreringstilknytningskonstruktør have adgang til forgreningsstyringsobjekter. - Aktiver Registreringstilknytningskonstruktør i Financial Services Cloud
Hvis du vil definere og aktivere kriterier for automatisk at knytte nye og ændrede registreringer til brugerens aktuelt tildelte forgrening, skal du aktivere indstillingen Registreringstilknytningskonstruktør. - Definer tilknytningskriterier
Definer dine egne kriterier for automatisk at linke registreringer som konti, emner, salgsmuligheder og sager med de afdelinger, der arbejder med dem. - Definer tilpasset Apex for at oprette tilknytninger
Registreringstilknytningskonstruktør giver dig fleksibilitet til fuldt ud at tilpasse, hvordan tilknytningsregistreringer oprettes ved brug af en tilpasset Apex. - Fejlbegivenhed ved kørsel af registreringstilknytning
Registreringstilknytningskonstruktøren opretter automatisk registreringer, når et aktivt tilknytningskriterie opfyldes. Hvis registreringsoprettelsen mislykkes, oprettes der en registrering for fejlbegivenhed for kørsel af registreringstilknytning med detaljer om fejlen. - Overvejelser og begrænsninger i forbindelse med Registreringstilknytningskonstruktør
Her er nogle ting, du skal huske på, når du implementerer Registreringstilknytningskonstruktør.
