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Datensatzzuordnungsgenerator
Definieren Sie Kriterien für die Verknüpfung neuer oder geänderter Datensätze mit den Zweigstellen, die mit ihnen arbeiten.
Die Datensatzverknüpfung erfolgt im Hintergrund, wenn durch Zuordnungskriterien definierte Vorbedingungsformeln erfüllt sind. Zuordnungsdatensätze bieten eine Fülle von Daten über Arbeitsattribution, Produktivität oder Ihre benutzerdefinierten Leistungsindikatoren. Der Datensatzzuordnungsgenerator unterstützt eine Reihe von Standardobjekten, einschließlich Accounts, Leads, Opportunities und mehr. Darüber hinaus werden benutzerdefinierte Objekte, unterschiedliche Inhaber-ID-Felder und benutzerdefinierte Apex-Klassenlogik zum Erstellen von Zuordnungsdatensätzen unterstützt.
Der Datensatzzuordnungsgenerator basiert auf den Objekten "Zweigstelle", "Bankangestellter", "Geschäftsmitglied der Zweigstelle" und "Verwandter Datensatz der Zweigstelle", die von der Funktion "Zweigstellenverwaltung" bereitgestellt werden.
Erkunden und Lernen
In diesem Video erfahren Sie, wie der Datensatzzuordnungsgenerator mit Financial Services Cloud funktioniert.
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-Datensatzzuordnungsgenerator in Financial Services Cloud.
- Zuweisen von Berechtigungen für Benutzer
Stellen Sie sicher, dass Benutzer auf Funktionen des Datensatzzuordnungsgenerators zugreifen und sie verwenden können, indem Sie Berechtigungssätze erstellen und zuweisen. - Erteilen von Zugriff auf Datensatzzuordnungsgenerator-Objekte
Benutzer des Datensatzzuordnungsgenerators benötigen Zugriff auf Objekte der Zweigstellenverwaltung, um verwandte Datensätze für Zweigstellen zu erstellen und zu bearbeiten. - Aktivieren des Datensatzzuordnungsgenerators in Financial Services Cloud
Aktivieren Sie die Einstellung Datensatzzuordnungsgenerator, um Kriterien zu definieren und zu aktivieren, um neue und geänderte Datensätze automatisch der aktuell zugewiesenen Verzweigung des Benutzers zuzuordnen. - Definieren von Zuordnungskriterien
Definieren Sie Ihre eigenen Kriterien für die automatische Verknüpfung von Datensätzen wie Accounts, Leads, Opportunities und Kundenvorgängen mit den Zweigstellen, die mit ihnen arbeiten. - Definieren einer benutzerdefinierten Apex-Klassenlogik zum Erstellen von Zuordnungen
Der Datensatzzuordnungsgenerator bietet Ihnen die Flexibilität, die Erstellung von Zuordnungsdatensätzen mithilfe einer benutzerdefinierten Apex-Klasse des Zuordnungs-Handlers vollständig anzupassen. - Fehlerereignis bei der Datensatzzuordnungsausführung
Der Datensatzzuordnungsgenerator erstellt automatisch Datensätze, wenn ein aktives Zuordnungskriterium erfüllt ist. Wenn die Datensatzerstellung fehlschlägt, wird ein Datensatz vom Typ "Fehlerereignis bei der Ausführung der Datensatzzuordnung" mit Details zum Fehler erstellt. - Überlegungen und Einschränkungen für den Datensatzzuordnungsgenerator
Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die Sie bei der Implementierung des Datensatzzuordnungsgenerators beachten sollten.
