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Generador de asociaciones de registros
Defina criterios para vincular registros nuevos o modificados con las sucursales que trabajan con ellos.
La vinculación de registros se produce en segundo plano cuando se cumplen las fórmulas de condiciones previas definidas por criterios de asociación. Los registros de asociación proporcionan una gran cantidad de datos acerca de la atribución de trabajo, la productividad o sus indicadores de desempeño personalizados. El Generador de asociaciones de registros admite una serie de objetos estándar incluyendo cuentas, prospectos, oportunidades y mucho más. También admite objetos personalizados, diferentes campos de Id. de propietario y lógica de clase Apex personalizada para crear registros de asociación.
El Generador de asociaciones de registros se basa en los objetos Unidad de sucursal, Banquero, Miembro de negocio de unidad de sucursal y Registro relacionado de unidad de sucursal proporcionados por la función Gestión de sucursal.
Explorar y aprender
Vea este video para comprender cómo funciona el Generador de asociaciones de registros con Financial Services Cloud.
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Generador de asociaciones de registros en Financial Services Cloud.
- Asignar permisos a usuarios
Asegúrese de que los usuarios pueden acceder y utilizar funciones del Generador de asociaciones de registros creando y asignando conjuntos de permisos. - Otorgar acceso a objetos del Generador de asociaciones de registros
Para crear y modificar registros relacionados de unidades de sucursal, los usuarios del Generador de asociaciones de registros necesitan acceso a objetos de gestión de sucursales. - Activar el Generador de asociaciones de registros en Financial Services Cloud
Para definir y activar criterios para asociar automáticamente registros nuevos y modificados con la sucursal asignada actualmente al usuario, active el parámetro Generador de asociaciones de registros. - Definir criterios de asociación
Defina sus propios criterios para vincular automáticamente registros como cuentas, prospectos, oportunidades y casos con las sucursales que trabajan con ellos. - Definir lógica de clase Apex personalizada para crear asociaciones
El Generador de asociaciones de registros le proporciona la flexibilidad de personalizar completamente cómo se crean los registros de asociación utilizando una clase Apex personalizada del controlador de asociaciones. - Evento de error de ejecución de asociación de registros
El generador de asociaciones de registros crea automáticamente registros cuando se cumple un criterio de asociación activo. Si la creación del registro falla, se crea un registro Evento de error de ejecución de asociación de registro con detalles acerca del fallo. - Consideraciones y limitaciones para el Generador de asociaciones de registros
Estas son algunas cosas a tener en cuenta cuando implemente el Generador de asociaciones de registros.
