Olet tässä:
Tietueiden liitosten rakentaja
Määritä ehdot uusien tai muutettujen tietueiden linkittämiseksi niihin liittyviin haaroihin.
Tietueiden linkittäminen tapahtuu kulissien takana, kun liitosehtojen määrittämät edellytykset täyttyvät. Liitostietueet tarjoavat paljon tietoja työn määrittämisestä, tuottavuudesta tai mukautetuista suorituskykyindikaattoreistasi. Tietueiden liitosten rakentaja tukee useita vakio-objekteja, kuten tilejä, liidejä, mahdollisuuksia ja paljon muuta. Se tukee myös mukautettuja objekteja, eri omistajan tunnuskenttiä ja mukautettua Apex logiikkaa liitostietueiden luomiseksi.
Tietueiden liitosten rakentaja luottaa haarayksikkö-, pankkivirkailija-, haarayksikön liiketoimintajäsen- ja haarayksikköön liittyvä tietue -objekteihin, joita haarahallinta-ominaisuus tarjoaa.
Tutki ja opi
Katso tämä video nähdäksesi, miten Tietueiden liitosten rakentaja -ominaisuus toimii Financial Services Cloudin kanssa.
Jos et näe näkymää koko näytöllä, avaa video uudessa välilehdessä: 
Record Association Builder Financial Services Cloudissa.
- Käyttöoikeuksien kohdistaminen käyttäjille
Varmista, että käyttäjät voivat käyttää ja käyttää tietueiden yhdistämisen rakentajan ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla käyttöoikeusjoukkoja. - Tietueiden liitännät -rakentajan objektien käyttöoikeuksien myöntäminen
Tietueiden yhdistämisen rakentajan käyttäjät tarvitsevat haaratoimistojen hallintaobjektien käyttöoikeudet luodakseen ja muokatakseen haarayksikköön liittyviä tietueita. - Tietueiden liitosten rakentajan ottaminen käyttöön Financial Services Cloudissa
Ota Tietueiden liitosten rakentaja -asetus käyttöön määrittääksesi ja aktivoidaksesi ehtoja, joilla uudet ja muutetut tietueet liitetään automaattisesti käyttäjälle tällä hetkellä kohdistettuun haaraan. - Liitosehtojen määrittäminen
Määritä omia ehtojasi linkittääksesi tietueita, kuten tilejä, liidejä, mahdollisuuksia ja tapauksia, automaattisesti niihin liittyviin haaroihin. - Mukautetun Apex logiikan määrittäminen liitosten luomiseksi
Tietueiden yhdistämisen rakentaja sallii sinun mukauttaa yhdistämistietueiden luontitapoja joustavasti käyttämällä mukautettua Apex. - Tietueen liitoksen suoritusvirheen tapahtuma
Tietueiden liitosten rakennusohjelma luo automaattisesti tietueita, kun aktiiviset liitosehdot täyttyvät. Jos tietueen luonti epäonnistuu, tietue luo Tietueen liitoksen suoritusvirheen tapahtuma ‐tietueen, joka sisältää lisätietoja virheestä. - Tietueiden liitosten rakentajassa huomioitavia asioita ja rajoituksia
Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun otat Tietueiden liitännät -rakentajaa käyttöön.
