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Générateur d’association d’enregistrements
Définissez des critères pour lier des enregistrements nouveaux ou modifiés aux agences qui les utilisent.
La liaison d'enregistrements se produit en arrière-plan lorsque les formules de précondition définies par des critères d'association sont remplies. Les enregistrements d'association fournissent de nombreuses données sur l'attribution de travail, la productivité ou vos indicateurs de performance personnalisés. Le Générateur d'association d'enregistrements prend en charge un certain nombre d'objets standard, notamment des comptes, des pistes, des opportunités, et davantage. Il prend également en charge les objets personnalisés, les différents champs d'ID de propriétaire et la logique de classe Apex personnalisée pour créer des enregistrements d'association.
Le Générateur d'association d'enregistrements s'appuie sur les objets Agence, Banquier, Membre d'entreprise de l'agence et Enregistrement associé à l'agence fournis par la fonctionnalité Gestion de l'agence.
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo pour comprendre le fonctionnement du Générateur d'association d'enregistrements avec Financial Services Cloud.
Si vous ne pouvez pas visionner en plein écran, ouvrez la vidéo dans un nouvel onglet : Générateur d'association d'enregistrements 
dans Financial Services Cloud.
- Attribution d'autorisations aux utilisateurs
Assurez-vous que les utilisateurs peuvent accéder aux fonctionnalités du Générateur d'association d'enregistrements et les utiliser en créant et en attribuant des ensembles d'autorisations. - Octroi de l'accès aux objets Générateur d'associations d'enregistrements
Pour créer et modifier des enregistrements associés à une agence, les utilisateurs du Générateur d'association d'enregistrements doivent avoir accès aux objets de gestion d'agence. - Activation du Générateur d'association d'enregistrements dans Financial Services Cloud
Pour définir et activer des critères d'association automatique des enregistrements nouveaux et modifiés à la branche actuellement attribuée à l'utilisateur, activez le paramètre Générateur d'association d'enregistrements. - Définition de critères d'association
Définissez vos propres critères pour lier automatiquement des enregistrements tels que des comptes, des pistes, des opportunités et des requêtes aux agences qui travaillent avec eux. - Définition d'une logique de classe Apex personnalisée pour créer des associations
Le Générateur d'association d'enregistrements vous offre la flexibilité nécessaire pour personnaliser entièrement la création d'enregistrements d'association en utilisant une classe Apex personnalisée gestionnaire d'association. - Événement Erreur d’exécution de l’association d’enregistrements
Le générateur d'association d'enregistrements crée automatiquement des enregistrements lorsqu'un critère d'association actif est rempli. Si la création de l'enregistrement échoue, un enregistrement Événement d'erreur d'exécution d'association d'enregistrements est créé avec des détails sur l'échec. - Considérations et limitations relatives au Générateur d'associations d'enregistrements
Voici quelques points à prendre en compte lors de l'implémentation du Générateur d'association d'enregistrements.
