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Generatore di associazione record
Definire i criteri per collegare i record nuovi o modificati alle filiali che li utilizzano.
Il collegamento dei record avviene in background quando vengono soddisfatte le formule di precondizione definite dai criteri di associazione. I record associazione offrono una vasta gamma di dati sull'attribuzione del lavoro, la produttività o gli indicatori di prestazione personalizzati. Il Generatore di associazione record supporta una serie di oggetti standard, tra cui account, lead, opportunità e altro ancora. Supporta anche oggetti personalizzati, campi ID titolare diversi e logica delle classi Apex personalizzate per creare record di associazione.
Il Generatore di associazione record si basa sugli oggetti Unità filiale, Bancario, Membro unità filiale e Record correlato unità filiale forniti dalla funzione Gestione filiale.
Esplorazione e apprendimento
Guardare questo video per capire come funziona il Generatore di associazione record con Financial Services Cloud.
Se non si riesce a guardare la visualizzazione a schermo intero, aprire il video in una nuova scheda: Generatore di associazione record 
in Financial Services Cloud.
- Assegnazione di autorizzazioni agli utenti
Assicurarsi che gli utenti possano accedere e utilizzare le funzioni del Generatore di associazione record creando e assegnando gli insiemi di autorizzazioni. - Concessione dell'accesso agli oggetti del Generatore di associazione record
Per creare e modificare i record correlati alle unità filiali, gli utenti del Generatore di associazione record devono poter accedere agli oggetti di gestione delle filiali. - Abilitazione del Generatore di associazione record in Financial Services Cloud
Per definire e attivare criteri per associare automaticamente i record nuovi e modificati al branch attualmente assegnato all'utente, abilitare l'impostazione Generatore di associazione record. - Definizione dei criteri di associazione
Definire i propri criteri per collegare automaticamente record come account, lead, opportunità e casi alle filiali che li utilizzano. - Definizione di una logica personalizzata delle classi Apex per creare associazioni
Il Generatore di associazione record offre la flessibilità di personalizzare completamente la modalità di creazione dei record di associazione utilizzando una classe Apex handler di associazione personalizzata. - Evento di errore di esecuzione associazione record
Il generatore di associazione record crea automaticamente i record quando viene soddisfatto un criterio di associazione attivo. Se la creazione del record non riesce, viene creato un record Evento di errore esecuzione associazione record con i dettagli dell'errore. - Considerazioni e limitazioni per il Generatore di associazione record
Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti da tenere presenti durante l'implementazione del Generatore di associazione record.
