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레코드 연결 빌더
신규 또는 변경된 레코드를 해당 레코드와 함께 작동하는 지점과 연결하기 위한 기준을 정의합니다.
연결 기준에 의해 정의된 사전 조건 수식이 충족되면 레코드 연결이 백그라운드에서 수행됩니다. 연결 레코드는 작업 특성, 생산성 또는 사용자 정의 성과 지표에 대한 풍부한 데이터를 제공합니다. 레코드 연결 빌더는 계정, 리드, 기회 등을 비롯한 여러 가지 표준 개체를 지원합니다. 또한 사용자 정의 개체, 다양한 소유자 ID 필드 및 사용자 정의 Apex 클래스 논리를 지원하여 연결 레코드를 만듭니다.
레코드 연결 빌더는 지점 관리 기능에서 제공하는 지점, 은행원, 지점 비즈니스 구성원, 지점 관련 레코드 개체에 의존합니다.
노트 지점 연결 설정이 사용 중지되었습니다. 레코드 연결 빌더를 사용하는 것이 좋습니다. 해당 빌더는 같은 레코드 연결 성능을 비롯해 사용자 정의 개체 및 사용자 정의된 연결 논리를 사용할 수 있는 유연성도 제공합니다.
탐색 및 학습
이 비디오를 시청하고 Financial Services Cloud에서 레코드 연결 빌더가 작동하는 방식을 이해하십시오.
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레코드 연결 빌더
- 사용자에게 권한 할당
권한 집합을 만들고 할당하여 사용자가 레코드 연결 빌더 기능에 액세스하고 사용할 수 있는지 확인합니다. - 레코드 연결 빌더 개체에 대한 액세스 권한 부여
레코드 연결 빌더 사용자는 지점 관련 레코드를 만들고 편집하려면 지점 관리 개체에 액세스해야 합니다. - Financial Services Cloud에서 레코드 연결 빌더 활성화
신규 및 변경된 레코드를 사용자의 현재 할당된 지점과 자동으로 연결하는 기준을 정의하고 활성화하려면 레코드 연결 빌더 설정을 활성화합니다. - 연결 기준 정의
계정, 리드, 기회, 사례와 같은 레코드를 작업하는 지점과 자동으로 연결하기 위한 자체 기준을 정의합니다. - 사용자 정의 Apex 클래스 논리를 정의하여 연결 만들기
레코드 연결 빌더는 사용자 정의 연결 처리기 Apex 클래스를 사용하여 연결 레코드 생성 방법을 완전히 사용자 정의할 수 있는 유연성을 제공합니다. - 레코드 연결 실행 오류 이벤트
활성 연결 기준이 충족되면 레코드 연결 빌더가 자동으로 레코드를 만듭니다. 레코드 만들기가 실패하면 실패에 대한 세부 사항과 함께 레코드 연결 실행 오류 이벤트 레코드가 생성됩니다. - 레코드 연결 빌더에 대한 고려 사항 및 제한 사항
다음은 레코드 연결 빌더를 구현할 때 유의해야 할 몇 가지 사항입니다.
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