U bent hier:
Record Association Builder
Definieer criteria voor het koppelen van nieuwe of gewijzigde records aan de vertakkingen die ermee werken.
Recordkoppeling vindt achter de schermen plaats wanneer wordt voldaan aan formules voor randvoorwaarden die zijn gedefinieerd door koppelingscriteria. Koppelingsrecords bieden een schat aan gegevens over werktoewijzing, productiviteit of uw aangepaste prestatie-indicatoren. Record Association Builder ondersteunt een aantal standaardobjecten, waaronder accounts, leads, opportunities en meer. Het ondersteunt ook aangepaste objecten, verschillende eigenaar-ID-velden en aangepaste Apex klasselogica om koppelingsrecords te maken.
De Record Association Builder maakt gebruik van de objecten Filiaaleenheid, Bankier, Zakelijk lid van filiaaleenheid en Gerelateerde record voor filiaaleenheid die worden geboden door de voorziening Filiaalbeheer.
Verkennen en leren
Bekijk deze video om te begrijpen hoe Record Association Builder werkt met Financial Services Cloud.
Als u de weergave niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: 
Record Association Builder in Financial Services Cloud.
- Machtigingen toewijzen aan gebruikers
Zorg ervoor dat gebruikers toegang hebben tot voorzieningen van Record Association Builder en deze kunnen gebruiken door machtigingensets te maken en toe te wijzen. - Toegang verlenen tot objecten van Record Association Builder
Als gebruikers van Record Association Builder gerelateerde records voor filiaaleenheden willen maken en bewerken, hebben ze toegang nodig tot objecten voor filiaalbeheer. - Record Association Builder inschakelen in Financial Services Cloud
Als u criteria wilt definiëren en activeren om nieuwe en gewijzigde records automatisch te koppelen aan de momenteel toegewezen vertakking van de gebruiker, schakelt u de instelling Record Association Builder in. - Koppelingscriteria definiëren
Definieer uw eigen criteria voor het automatisch koppelen van records zoals accounts, leads, opportunities en cases aan de filialen die ermee werken. - Aangepaste Apex klasselogica definiëren om koppelingen te maken
Record Association Builder biedt u de flexibiliteit om de manier waarop koppelingsrecords worden gemaakt volledig aan te passen met behulp van een aangepaste Apex klasse voor de koppelingshandler. - Event Fout bij uitvoering van recordkoppeling
De recordkoppelingssamensteller maakt automatisch records wanneer aan een actief koppelingscriterium wordt voldaan. Als het maken van de record mislukt, wordt er een record Fout bij uitvoering van recordkoppeling gemaakt met details over de fout. - Overwegingen en beperkingen voor Record Association Builder
Hier zijn enkele zaken om in gedachten te houden wanneer u Record Association Builder implementeert.
