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Criador de associação de registro
Defina critérios para vincular registros novos ou alterados às ramificações que funcionam com eles.
A vinculação de registro acontece nos bastidores quando fórmulas de pré-condição definidas pelos critérios de associação são atendidas. Os registros de associação fornecem uma variedade de dados sobre atribuição de trabalho, produtividade ou seus indicadores de desempenho personalizados. O Criador de associação de registro oferece suporte a vários objetos padrão, incluindo contas, leads, oportunidades e muito mais. Ele também oferece suporte a objetos personalizados, diferentes campos de ID do proprietário e lógica de classe do Apex personalizada para criar registros de associação.
O Criador de associação de registro depende dos objetos Unidade da agência, Banqueiro, Membro de negócios da unidade da agência e Registro relacionado da unidade da agência fornecidos pelo recurso Gerenciamento de agência.
Explorar e aprender
Assista a este vídeo para entender como o Criador de associação de registro funciona com o Financial Services Cloud.
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no Financial Services Cloud.
- Atribuir permissões a usuários
Garanta que os usuários possam acessar e usar recursos do Criador de associação de registro criando e atribuindo conjuntos de permissões. - Conceder acesso a objetos do Criador de associação de registro
Para criar e editar registros relacionados à unidade da agência, os usuários do Criador de associação de registro precisam de acesso a objetos de gerenciamento de agência. - Habilitar o Criador de associação de registro no Financial Services Cloud
Para definir e ativar critérios para associar automaticamente registros novos e alterados à ramificação atribuída pelo usuário no momento, habilite a configuração Criador de associação de registro. - Definir critérios de associação
Defina seus próprios critérios para vincular automaticamente registros, como contas, leads, oportunidades e casos, às ramificações que trabalham com eles. - Definir lógica de classe do Apex personalizada para criar associações
O Criador de associação de registro oferece a flexibilidade de personalizar totalmente como os registros de associação são criados usando uma classe do Apex manipulador de associação personalizada. - Evento de erro de execução de associação de registro
O criador de associação de registro cria registros automaticamente quando um critério de associação ativo é atendido. Se a criação do registro falhar, um registro de Evento de erro de execução da associação de registro será criado com detalhes sobre a falha. - Considerações e limitações sobre o Criador de associação de registro
Estes são alguns aspectos a serem considerados ao implementar o Criador de associação de registro.
