Вы находитесь здесь:
Конструктор связей записей
Определите критерии связывания новых или измененных записей с ответвлениями, которые с ними работают.
Связывание записи происходит фоном при выполнении формул предварительного условия, определенных критериями связывания. Записи связей предоставляют много данных о распределении работы, производительности или настраиваемых показателях эффективности. Конструктор связей записей поддерживает ряд стандартных объектов, включительно с организациями, интересами, возможностями и прочим. Он также поддерживает настраиваемые объекты, разные поля кода ответственного и настраиваемую логику класса Apex для создания записей связывания.
Конструктор связей записей использует объекты «Единица филиала», «Банкир», «Бизнес-участник единицы филиала» и «Связанная запись единицы филиала», предоставленные функцией управления филиалом.
Исследование и изучение
Просмотрите это видео, чтобы узнать, как конструктор связей записей работает с Financial Services Cloud.
Если просмотр недоступен в полноэкранном режиме, откройте видеоролик на новой вкладке: Конструктор связей 
записей в Financial Services Cloud.
- Назначение полномочий пользователям
Обеспечьте пользователям доступ и использование функций конструктора связей записей, создав и назначив наборы полномочий. - Предоставление доступа к объектам конструктора связей записей
Для создания и редактирования записей, связанных с единицей ответвления, пользователям конструктора связей записей нужен доступ к объектам управления филиалами. - Включение конструктора связей записей в Financial Services Cloud
Чтобы определить и активировать критерии автоматического связывания новых и измененных записей с текущим назначенным ответвлением пользователя, включите параметр «Конструктор связывания записей». - Определение критериев связывания
Определите собственные критерии автоматического связывания записей (например, организаций, интересов, возможностей и обращений) с работающими с ними ответвлениями. - Определение настраиваемой логики класса Apex для создания связей
Конструктор связывания записей предоставляет гибкость полной настройки создания записей связывания посредством настраиваемого класса Apex средства обработки связывания. - Событие ошибки выполнения связи записи
Конструктор связей записей автоматически создает записи при соблюдении активных критериев связи. Если создание записи не удается, создается запись события ошибки выполнения связи записи со сведениями об ошибке. - Рекомендации и ограничения для конструктора связей записей
Ниже перечислены некоторые рекомендации по внедрению конструктора связей записей.
