Du är här:
Postassociationsbyggare
Definiera kriterier för att länka nya eller ändrade poster med de grenar som arbetar med dem.
Postlänkning sker bakom kulisserna när förvillkorsformler som definieras av associeringskriterier uppfylls. Associationsposter ger en mängd data om arbetsattribution, produktivitet eller dina egna resultatindikatorer. Postassociationsbyggaren har stöd för ett antal standardobjekt, inklusive konton, leads, säljprojekt med mera. Den har även stöd för egna objekt, olika fält för ägar-ID och egen Apex klasslogik för att skapa associeringsposter.
Postassociationsbyggaren förlitar sig på objekten Filialenhet, Bankkontakt, Affärsmedlem för filialenhet och Relaterad post för filialenhet som tillhandahålls av funktionen Filialhantering.
Utforska och lär
Titta på denna video för att förstå hur Postassociationsbyggaren fungerar med Financial Services Cloud.
Om du inte kan se vyn i helskärm, öppna videon på en ny flik: 
Postassociationsbyggare i Financial Services Cloud.
- Tilldela behörigheter till användare
Se till att användare kan komma åt och använda funktioner i Postassociationsbyggaren genom att skapa och tilldela behörighetsuppsättningar. - Bevilja åtkomst till objekt i Postassociationsbyggaren
För att skapa och redigera relaterade poster för filialenheter behöver användare av Postassociationsbyggaren åtkomst till objekt för filialhantering. - Aktivera Postassociationsbyggaren i Financial Services Cloud
För att definiera och aktivera kriterier för att automatiskt associera nya och ändrade poster med användarens aktuella tilldelade gren, aktivera inställningen Postassociationsbyggare. - Define Association Criteria
Definiera dina egna kriterier för att automatiskt länka poster som konton, leads, säljprojekt och kundcase med de filialer som arbetar med dem. - Definiera egen Apex klasslogik för att skapa associationer
Postassociationsbyggaren ger dig flexibiliteten att fullständigt anpassa hur associeringsposter skapas genom att använda en egen Apex klass för associeringshanterare. - Fel i körning av postassociation
Postassociationsbyggaren skapar automatiskt poster när ett aktivt associeringskriterium uppfylls. Om postskapandet misslyckas skapas en post för körningsfel för Postassociation med detaljer om felet. - Att tänka på och begränsningar för Postassociationsbyggaren
Här är några saker att tänka på när du implementerar Postassociationsbyggaren.
