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记录关联生成器
定义将新的或更改的记录与使用它们的分支链接的条件。
当满足关联条件定义的先决条件公式时，记录链接在后台发生。关联记录会提供有关工作归因、生产力或自定义绩效指标的丰富数据。记录关联生成器支持许多标准对象，包括客户、潜在客户、业务机会等。它还支持自定义对象、不同的所有者 ID 字段和自定义 Apex 类逻辑来创建关联记录。
记录关联生成器依赖于分行管理功能提供的分行单位、银行家、分行单位业务成员和分行单位相关记录对象。
备注 分行关联设置已停用。我们建议使用记录关联生成器，因为它提供了相同的记录链接功能，以及使用自定义对象和自定义关联逻辑的灵活性。
探索和学习
观看此视频，了解记录关联生成器如何使用 Financial Services Cloud。
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Financial Services Cloud 中的记录关联生成器。
- 为用户分配权限
通过创建和分配权限集，确保用户可以访问和使用记录关联生成器功能。 - 授予对记录关联生成器对象的访问权限
要创建和编辑分行单位相关记录，记录关联生成器用户需要访问分行管理对象。 - 在 Financial Services Cloud 中启用记录关联生成器
要定义并激活条件以自动将新的和更改的记录与用户当前分配的分支相关联，请启用记录关联生成器设置。 - 定义关联条件
定义您自己的条件，将客户、潜在客户、业务机会和个案等记录与使用它们的分支机构自动链接。 - 定义自定义 Apex 类逻辑以创建关联
记录关联生成器可让您灵活地使用自定义关联处理器 Apex 类完全自定义如何创建关联记录。 - 记录关联执行错误事件
当满足有效的关联条件时，记录关联生成器会自动创建记录。如果记录创建失败，将创建记录关联执行错误事件记录，其中包含有关失败的详细信息。 - 记录关联生成器的注意事项和限制
在实施记录关联生成器时，请记住以下几点。
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