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記錄關聯產生器
定義條件以將新記錄或已變更記錄與使用這些記錄的分支連結。
符合由關聯條件定義的先決條件公式時,記錄連結會在背景發生。關聯記錄提供關於工作歸屬、生產力或您自訂績效指標的豐富資料。「記錄關聯產生器」支援數個標準物件,包括帳戶、商機、機會等。它也支援自訂物件、不同的擁有者識別碼欄位,以及自訂 Apex 類別邏輯以建立關聯記錄。
「記錄關聯產生器」依賴「分行管理」功能提供的「分行單位」、「銀行業者」、「分行單位業務成員」和「分行單位相關記錄」物件。
備註 「分行關聯設定」已淘汰。建議使用「記錄關聯產生器」,因為其提供相同的記錄連結功能,以及使用自訂物件和自訂關聯邏輯的彈性。
探索與學習
觀看此影片以瞭解「記錄關聯產生器」如何與 Financial Services Cloud 搭配使用。
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Financial Services Cloud 中的記錄關聯產生器。
- 指派權限給使用者
透過建立和指派權限集,確保使用者可以存取和使用「記錄關聯產生器」功能。 - 授與記錄關聯產生器物件的存取權
若要建立和編輯分行單位相關記錄,記錄關聯產生器使用者需要存取分行管理物件。 - 在 Financial Services Cloud 中啟用記錄關聯產生器
若要定義並啟用條件,以自動將新記錄和已變更記錄與使用者目前指派的分支相關聯,請啟用「記錄關聯產生器」設定。 - 定義關聯條件
定義您自己的條件,以自動將記錄 (例如帳戶、商機、機會和個案) 與使用這些記錄的分行連結。 - 定義自訂 Apex 類別邏輯以建立關聯
「記錄關聯產生器」可讓您使用自訂關聯處理常式 Apex 類別,完全自訂建立關聯記錄的方式。 - 記錄關聯執行錯誤事件
符合已啟用關聯條件時,記錄關聯產生器會自動建立記錄。如果記錄建立失敗,系統會建立「記錄關聯執行錯誤事件」記錄,其中包含失敗的相關詳細資料。 - 記錄關聯產生器的考量事項與限制
以下是實作「記錄關聯產生器」時必須記住的一些事項。
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