breadcrumbDescription
Definer tilknytningskriterier
Definer dine egne kriterier for automatisk at linke registreringer som konti, emner, salgsmuligheder og sager med de afdelinger, der arbejder med dem.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil bruge Registreringstilknytningskonstruktør: | Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-service |
Registreringstilknytningskonstruktør udvider de automatiske registreringslinkningsfunktioner, der leveres med funktionen Forgreningsstyring. Afdelingsstyring giver dig mulighed for automatisk at tildele nye konti og emner til specifikke forgreninger. Med Registreringstilknytningskonstruktør kan du definere dine egne kriterier for tilknytning af nye eller opdaterede registreringer til de forgreninger, der arbejder med dem.
Hvis du vil definere eller redigere tilknytningskriterier, skal du bruge indstillingssiden for Registreringstilknytningskonstruktør i Opsætning. Du kan redigere et eksisterende tilknytningskriterie, der er i kladdestatus, inaktivere et, der er aktivt, eller slette et, der ikke har genereret nogen tilknytninger.
Felterne Referenceobjekt og Begivenhedstype bestemmer, hvilke objektbegivenheder, f.eks. oprettelse af en registrering, der medfører, at kriterierne evalueres. Registreringstilknytningskonstruktør understøtter følgende referenceobjekter direkte:
- Konto (herunder personkonto)
- Emne
- Salgsmulighed
- Sag
- Kontakt
- Interaktionssammendrag
Registreringstilknytningskonstruktør understøtter følgende Financial Services Cloud-objekter:
- Aktiver og gæld
- Økonomiske konti
Registreringstilknytningskonstruktør understøtter alle tilpassede objekter.
Registreringstilknytningskonstruktør lytter efter begivenhedstyperne Opret og Opdater for hvert objekt. En Opret-begivenhed forekommer, når der oprettes en ny registrering for det pågældende objekt. En opdateringsbegivenhed forekommer, når et eller flere felter i en eksisterende registrering ændres.
Et referenceobjekt kan have op til fem tilknytningskriterier.
Afsnittet Forbetingelse indeholder en formel, der, når den er sand, medfører, at der oprettes en ny tilknytning. Forbetingelsesformler bruger det samme format som formlerne for beregnede felter.
| Referenceobjekt | Begivenhedstype | Forbetingelsesformel | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Emne | Oprette | ISPICKVAL([Emne].Status, "Kvalificeret") | Der oprettes et kvalificeret emne. |
| Salgsmulighed | Opdater | ISPICKVAL([Salgsmulighed].Fase, "Lukket") | En eksisterende salgsmulighed er lukket. |
| Konto | Oprette | [Account].AnnualRevenue > 3000000 && [Account].NumberOfEmployees > 20 | Der oprettes en konto, der opfylder kravene til årlig omsætning og antal medarbejdere. |
| Personkonto | Opdater | [Account].FSC12__NetWorth__c > 500000 | Nettoværdi er større end 500 k |
| Kontakt | Opdater | [Kontakt].MailingCity = ‘San Francisco’ | Kontakt, hvis forsendelsesby er San Francisco. |
| Interaktionssammendrag | Oprette | [InteractionSummary].Navn = ‘Følgningsinteraktion’ | Interaktionssammendrag, hvis navn/titel er Opfølgningsinteraktion. |
Hvis du vil oprette en tilknytningskriterieregistrering for et af de direkte understøttede referenceobjekter, skal du følge trinene i den angivne rækkefølge.
- Skriv tilknytningen i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Registreringstilknytningskonstruktør.
- Klik på Nye kriterier.
- På siden Nye kriterier skal du angive et beskrivende navn. API-navnsfeltværdien udfyldes automatisk.
- Vælg tilknytningstypen på rullelisten tilknytningstype.
- (Valgfrit) Tilføj en beskrivelse, hvis du ønsker det. En beskrivelse kan være nyttig til at skelne kriterier, der er baseret på lignende begivenheder eller formler.
- Vælg et objekt på rullelisten Reference Object.
- Vælg en begivenhedstype på rullelisten Begivenhedstype.
-
Angiv en formel i formelfeltet Forudsætning. Du kan bruge kontrollerne i indsætningslinjen over formlen til at indsætte elementer på markørens placering i formelfeltet.
-
Hold afkrydsningsfeltet Brug et alternativ ejer-id fra markeret for at bruge standardfeltet Ejer-id, når tilknytninger oprettes. Hvis det referenceobjekt, du valgte, ikke indeholder et Ejer-id-felt, eller hvis du ønsker at bruge et andet id-felt:
- Klik på Brug et alternativt ejer-id.
- Klik i søgefeltet.
- I vinduet Vælg et felt skal du bruge filterkontrolen til at finde og vælge det id-felt, der skal bruges.
-
Klik på Vælg for at vælge dette felt.
- Bevar Aktivering indstillet til Kladde, hvis du vil redigere disse kriterier i fremtiden. Vælg kun Aktiv på rullelisten Aktivering, når du er klar til at aktivere automatiske tilknytninger, når dette kriterium er opfyldt.
- Gem dit arbejde.
