Sie befinden sich hier:
Definieren von Zuordnungskriterien
Definieren Sie Ihre eigenen Kriterien für die automatische Verknüpfung von Datensätzen wie Accounts, Leads, Opportunities und Kundenvorgängen mit den Zweigstellen, die mit ihnen arbeiten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden des Datensatzzuordnungsgenerators: | Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Vertrieb ODER FSC-Service |
Der Datensatzzuordnungsgenerator erweitert die automatischen Datensatzverknüpfungsfunktionen der Funktion "Zweigstellenverwaltung". Mit der Zweigstellenverwaltung können Sie neue Accounts und Leads automatisch bestimmten Zweigstellen zuordnen. Mit dem Datensatzzuordnungsgenerator können Sie Ihre eigenen Kriterien für die Verknüpfung neuer oder aktualisierter Datensätze mit den Zweigstellen definieren, die mit ihnen arbeiten.
Verwenden Sie zum Definieren oder Bearbeiten von Zuordnungskriterien die Einstellungsseite des Datensatzzuordnungsgenerators unter "Setup". Sie können ein vorhandenes Zuordnungskriterium mit dem Status "Entwurf" bearbeiten, eines mit dem Status "Aktiv" deaktivieren oder eines löschen, das keine Zuordnungen generiert hat.
Die Felder "Referenzobjekt" und "Ereignistyp" bestimmen, welche Objektereignisse, beispielsweise die Erstellung eines Datensatzes, dazu führen, dass die Kriterien ausgewertet werden. Der Datensatzzuordnungsgenerator unterstützt direkt die folgenden Referenzobjekte:
- Account (einschließlich Personenaccount)
- Lead
- Opportunity
- Kundenvorgang
- Kontakt
- Interaktionszusammenfassung
Der Datensatzzuordnungsgenerator unterstützt die folgenden Financial Services Cloud-Objekte:
- Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
- Finanz-Accounts
Der Datensatzzuordnungsgenerator unterstützt alle benutzerdefinierten Objekte.
Der Datensatzzuordnungsgenerator hört auf die Ereignistypen "Erstellen" und "Aktualisieren" für jedes Objekt. Ein Ereignis vom Typ "Erstellen" tritt auf, wenn ein neuer Datensatz für dieses Objekt erstellt wird. Ein Aktualisierungsereignis tritt auf, wenn ein oder mehrere Felder in einem vorhandenen Datensatz geändert werden.
Ein Referenzobjekt kann bis zu fünf Zuordnungskriterien aufweisen.
Der Abschnitt für die Vorbedingung enthält eine Formel, die, wenn sie als wahr ausgewertet wird, zur Erstellung einer neuen Zuordnung führt. Formeln für Vorbedingungen verwenden dasselbe Format wie Formeln für berechnete Felder.
| Referenzobjekt | Ereignistyp | Vorbedingungsformel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Lead | Erstellen | ISPICKVAL([Lead].Status, "Qualifiziert") | Es wird ein qualifizierter Lead erstellt. |
| Opportunity | Aktualisieren | ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "Geschlossen") | Eine vorhandene Opportunity wird geschlossen. |
| Account | Erstellen | [Account].AnnualRevenue > 3000000 && [Account].NumberOfEmployees > 20 | Es wird ein Account erstellt, der die Anforderungen an den Jahresumsatz und die Anzahl der Mitarbeiter erfüllt. |
| Personenaccount | Aktualisieren | [Account].FSC12__NetWorth__c > 500000 | Nettowert größer als 500 kPa |
| Kontakt | Aktualisieren | [Kontakt].MailingCity = "San Francisco" | Kontakt, dessen Postanschrift Stadt San Francisco ist. |
| Interaktionszusammenfassung | Erstellen | [InteractionSummary].Name = "Folgeinteraktion" | Interaktionszusammenfassung mit dem Namen/Titel "Folgeinteraktion". |
Führen Sie die Schritte in der aufgeführten Reihenfolge aus, um einen Zuordnungskriterien-Datensatz für eines der direkt unterstützten Referenzobjekte zu erstellen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Zuordnung ein und wählen Sie dann Datensatzzuordnungsgenerator aus.
- Klicken Sie auf Neue Kriterien.
- Geben Sie auf der Seite "Neue Kriterien" einen aussagekräftigen Namen ein. Der Wert des Felds "API-Name" wird automatisch eingetragen.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "Zuordnungstyp" den Zuordnungstyp aus.
- (Optional) Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu. Eine Beschreibung kann hilfreich sein, um Kriterien zu unterscheiden, die auf ähnlichen Ereignissen oder Formeln basieren.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "Referenzobjekt" ein Objekt aus.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "Ereignistyp" einen Ereignistyp aus.
-
Geben Sie im Formelfeld "Vorbedingung" eine Formel an. Mithilfe der Steuerelemente in der Leiste Einfügen oberhalb der Formel können Sie Elemente an der Cursorposition im Formelfeld einfügen.
-
Lassen Sie das Kontrollkästchen Alternative Inhaber-ID verwenden deaktiviert, um das Standardfeld "Inhaber-ID" beim Vornehmen von Zuordnungen zu verwenden. Wenn das ausgewählte Referenzobjekt kein Inhaber-ID-Feld enthält oder Sie ein anderes ID-Feld verwenden möchten:
- Klicken Sie auf Alternative Inhaber-ID verwenden.
- Klicken Sie auf das Suchfeld.
- Verwenden Sie im Fenster "Feld auswählen" das Filtersteuerfeld, um das zu verwendende ID-Feld zu suchen und auszuwählen.
-
Klicken Sie auf Auswählen, um das betreffende Feld auszuwählen.
- Behalten Sie die Einstellung "Aktivierung" auf "Entwurf" bei, wenn Sie diese Kriterien in Zukunft bearbeiten möchten. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Aktivierung" nur dann Aktiv aus, wenn Sie bereit sind, automatische Zuordnungen zu aktivieren, sobald diese Kriterien erfüllt sind.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
