Definir criterios de asociaciĆ³n
Defina sus propios criterios para vincular automƔticamente registros como cuentas, prospectos, oportunidades y casos con las sucursales que trabajan con ellos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar el Generador de asociaciones de registros: | ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC |
El Generador de asociaciones de registros amplĆa las funciones de vinculaciĆ³n de registros automĆ”tica que vienen con la funciĆ³n GestiĆ³n de sucursales. GestiĆ³n de sucursales le permite atribuir automĆ”ticamente nuevas cuentas y prospectos a sucursales especĆficas. El Generador de asociaciones de registros le permite definir sus propios criterios para asociar registros nuevos o actualizados con las sucursales que trabajan con ellos.
Para definir o modificar criterios de asociaciĆ³n, utilice la pĆ”gina de configuraciĆ³n del Generador de asociaciones de registros en ConfiguraciĆ³n. Puede modificar un criterio de asociaciĆ³n existente que tenga el estado Borrador, desactivar uno que sea Activo o eliminar uno que no haya generado ninguna asociaciĆ³n.
Los campos Objeto de referencia y Tipo de evento determinan quĆ© eventos de objeto, como la creaciĆ³n de un registro, causan la evaluaciĆ³n de los criterios. El Generador de asociaciones de registros admite directamente los siguientes objetos de referencia:
- Cuenta (incluido el objeto Cuenta personal)
- Prospecto
- Oportunidad
- Caso
- Contacto
- Resumen de interacciones
El Generador de asociaciones de registros admite los siguientes objetos de Financial Services Cloud:
- Activos y pasivos
- Cuentas financieras
El Generador de asociaciones de registros admite todos los objetos personalizados.
El Generador de asociaciones de registros escucha los tipos de eventos Crear y Actualizar para cada objeto. Un evento Crear se produce siempre que se crea un nuevo registro para ese objeto. Un evento Actualizar se produce siempre que se cambian uno o mƔs campos en un registro existente.
Un objeto de referencia puede tener hasta cinco criterios de asociaciĆ³n.
La secciĆ³n CondiciĆ³n previa incluye una fĆ³rmula que, cuando es verdadera, causa la creaciĆ³n de una nueva asociaciĆ³n. Las fĆ³rmulas de condiciĆ³n previa utilizan el mismo formato que las fĆ³rmulas para campos calculados.
| Objeto de referencia | Tipo de evento | FĆ³rmula de condiciĆ³n previa | DescripciĆ³n |
|---|---|---|---|
| Prospecto | Crear | ISPICKVAL([Prospecto].Status, "Cualificado") | Se crea un prospecto cualificado. |
| Oportunidad | Update | ISPICKVAL([Oportunidad].Stage, "Cerrada") | Una oportunidad existente estĆ” cerrada. |
| Cuenta | Crear | [Account].AnnualRevenue > 3000000 && [Account].NumberOfEmployees > 20 | Se crea una cuenta que cumple los requisitos de ingresos anuales y nĆŗmero de empleados. |
| Cuenta personal | Update | [Account].FSC12__NetWorth__c > 500000 | Patrimonio neto superior a 500.000 |
| Contacto | Update | [Contacto].MailingCity = āSan Franciscoā | Contacto cuya ciudad postal es San Francisco. |
| Resumen de interacciones | Crear | [InteractionSummary].Name = āInteracciĆ³n de seguimientoā | Resumen de interacciones cuyo nombre/tĆtulo es InteracciĆ³n de seguimiento. |
Para crear un registro de criterios de asociaciĆ³n para uno de los objetos de referencia admitidos directamente, siga los pasos en el orden enumerado.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese asociaciĆ³n y, a continuaciĆ³n, seleccione Generador de asociaciones de registros.
- Haga clic en Nuevos criterios.
- En la pƔgina Nuevos criterios, ingrese un Nombre descriptivo. El valor de Nombre de API campo se rellena automƔticamente.
- Seleccione el tipo de asociaciĆ³n en el menĆŗ desplegable Tipo de asociaciĆ³n.
- (Opcional) Agregue una descripciĆ³n si lo desea. Una descripciĆ³n puede ser Ćŗtil para diferenciar criterios basados en eventos o fĆ³rmulas similares.
- Seleccione un objeto en el menĆŗ desplegable Objeto de referencia.
- Seleccione un tipo de evento en el menĆŗ desplegable Tipo de evento.
-
Especifique una fĆ³rmula en el campo FĆ³rmula de condiciĆ³n previa. Puede utilizar los controles en la barra Insertar encima de la fĆ³rmula para insertar elementos en la ubicaciĆ³n del cursor en el campo de fĆ³rmula.
-
Mantenga la casilla de verificaciĆ³n Utilizar un Id. de propietario alternativo desactivada para utilizar el campo Id. de propietario predeterminado cuando se realicen asociaciones. Si el Objeto de referencia que seleccionĆ³ no incluye un campo Id. de propietario o si desea utilizar un campo de Id. diferente:
- Haga clic en Utilizar un Id. de propietario alternativo.
- Haga clic en el cuadro de bĆŗsqueda.
- En la ventana Seleccionar un campo, utilice el control de filtro para buscar y seleccionar el campo de Id. que desea utilizar.
-
Haga clic en Seleccionar para seleccionar el campo.
- Mantenga la ActivaciĆ³n establecida en Borrador si desea modificar estos criterios en el futuro. Solo seleccione Activo en el menĆŗ desplegable ActivaciĆ³n cuando estĆ© listo para activar asociaciones automĆ”ticas siempre que se cumplan estos criterios.
- Guarde su trabajo.
