Liitosehtojen määrittäminen
Määritä omia ehtojasi linkittääksesi tietueita, kuten tilejä, liidejä, mahdollisuuksia ja tapauksia, automaattisesti niihin liittyviin haaroihin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tietueiden liitosten rakentajan käyttäminen: | Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales TAI FSC Service |
Tietueiden liitosten rakentaja laajentaa haaran hallinta -ominaisuuteen sisältyviä automaattisia tietueiden linkitysominaisuuksia. Haaran hallinta sallii sinun kohdistaa uusia tilejä ja liidejä automaattisesti tiettyihin haaroihin. Tietueiden liitosten rakentaja sallii sinun määrittää omia ehtojasi liittääksesi uusia tai päivitettyjä tietueita niihin liittyviin haaroihin.
Määritä tai muokkaa liitosehtoja Määritykset-valikon Tietueiden liitosten rakentajan asetukset -sivulta. Voit muokata olemassa olevia liitosehtoja, jotka ovat Luonnos-tilassa, deaktivoida Aktiivinen-tilan tai poistaa sellaisen, joka ei ole luonut yhtään yhteyttä.
Viiteobjekti- ja Tapahtumatyyppi-kentät määrittävät, mitkä objektitapahtumat, kuten tietueen luominen, aiheuttavat ehtojen arvioinnin. Tietueiden liitosten rakentaja tukee suoraan seuraavia viiteobjekteja:
- Tili (mukaan lukien henkilötili)
- Liidi
- Mahdollisuus
- Tapaus
- Yhteyshenkilö
- Vuorovaikutuksen yhteenveto
Tietueiden liitosten rakentaja tukee seuraavia Financial Services Cloud -objekteja:
- Omaisuudet ja velvoitteet
- Financial Accounts
Tietueiden liitosten rakentaja tukee kaikkia mukautettuja objekteja.
Tietueiden liitosten rakentaja kuuntelee kunkin objektin Luo- ja Päivitä-tapahtumatyypit. Luontitapahtuma tapahtuu joka kerta, kun objektille luodaan uusi tietue. Päivitä-tapahtuma tapahtuu joka kerta, kun olemassa olevan tietueen yhtä tai useampaa kenttää muutetaan.
Yhdellä viiteobjektilla voi olla enintään viisi liitosehtoa.
Ehto-osio sisältää kaavan, joka, kun se on tosi, luo uuden yhteyden. Ehtokaavat käyttävät samaa muotoa kuin laskettujen kenttien kaavat.
| Viiteobjekti | Tapahtumatyyppi | Ehtokaava | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Liidi | Luonti | ISPICKVAL([Liidi].Tila, "Hyväksytty") | Hyväksytty liidi luodaan. |
| Mahdollisuus | Update | ISPICKVAL([Mahdollisuus].Vaihe, "Suljettu") | Olemassa oleva mahdollisuus suljetaan. |
| Tili | Luonti | [Tili].AnnualRevenue > 3000000 && [Tili].NumberOfEmployees > 20 | Luodaan tili, joka täyttää vuosituoton ja työntekijöiden määrän vaatimukset. |
| Henkilötili | Update | [Account].FSC12__NetWorth__c > 500000 | Nettoarvo suurempi kuin 500 000 |
| Yhteyshenkilö | Update | [Yhteyshenkilö].MailingCity = ‘San Francisco’ | Yhteyshenkilö, jonka postiosoitteen kaupunki on San Francisco. |
| Vuorovaikutuksen yhteenveto | Luonti | [InteractionSummary].Name = ‘Seurantavuorovaikutus’ | Vuorovaikutuksen yhteenveto, jonka nimi/otsikko on Seuraava vuorovaikutus. |
Jos haluat luoda liitosehtojen tietueen suoraan tuetulle viiteobjektille, noudata ohjeita tässä järjestyksessä.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään liitos ja valitse Tietueiden liitosten rakentaja.
- Napsauta Uudet ehdot.
- Syötä Uusi ehto -sivulla kuvaava nimi. API-nimi-kentän arvo täytetään automaattisesti.
- Valitse liitostyyppi Liitostyyppi-alasvetovalikosta.
- (Valinnainen) Lisää halutessasi kuvaus. Kuvaus voi auttaa erottamaan samankaltaisiin tapahtumiin tai kaavoihin perustuvat ehdot toisistaan.
- Valitse objekti Viiteobjekti-alasvetovalikosta.
- Valitse tapahtumatyyppi Tapahtumatyyppi-alasvetoluettelosta.
-
Määritä kaava Esisehto-kaavakenttään. Voit käyttää kaavan yläpuolella olevaa Lisää-palkkia lisätäksesi elementtejä kaavakentän kursorin sijaintiin.
-
Pidä Käytä vaihtoehtoista omistajan tunnusta -valintaruutu valitsematta käyttääksesi oletusarvoista Omistajan tunnus -kenttää, kun teet liitoksia. Jos valitsemasi viiteobjekti ei sisällä Omistajan tunnus -kenttää tai haluat käyttää toista tunnuskenttää:
- Napsauta Käytä vaihtoehtoista omistajan tunnusta.
- Napsauta hakukenttää.
- Käytä Valitse kenttä -ikkunan suodatinohjainta löytääksesi ja valitaksesi käytettävän tunnuskentän.
-
Napsauta Valitse valitaksesi kentän.
- Pidä aktivoinnin arvoksi luonnos, jos haluat muokata tätä ehtoa myöhemmin. Valitse Activation -alasvetoluettelosta Active vain, kun olet valmis ottamaan automaattiset yhteydet käyttöön, kun tämä ehto täyttyy.
- Tallenna työsi.
