Définition de critères d'association
Définissez vos propres critères pour lier automatiquement des enregistrements tels que des comptes, des pistes, des opportunités et des requêtes aux agences qui travaillent avec eux.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser le Générateur d'association d'enregistrements : | Extension Financial Services Cloud OR FSC Sales OR FSC Service |
Le Générateur d'associations d'enregistrements étend les capacités de liaison automatique d'enregistrements fournies avec la fonctionnalité Gestion d'agence. La Gestion des agences permet d'attribuer automatiquement de nouveaux comptes et de nouvelles pistes à des agences spécifiques. Le Générateur d'association d'enregistrements permet de définir vos propres critères pour associer des enregistrements nouveaux ou mis à jour aux agences qui les utilisent.
Pour définir ou modifier des critères d'association, utilisez la page des paramètres du Générateur d'association d'enregistrements dans Configuration. Vous pouvez modifier un critère d'association existant sous un statut Brouillon, désactiver un critère Actif ou supprimer un critère qui n'a généré aucune association.
Les champs Objet de référence et Type d'événement déterminent quels événements d'objet, par exemple la création d'un enregistrement, entraînent l'évaluation des critères. Le Générateur d'association d'enregistrements prend directement en charge les objets de référence suivants :
- Compte (y compris Compte personnel)
- Piste
- Opportunité
- Requête
- Contact
- Résumé des interactions
Le Générateur d'association d'enregistrements prend en charge les objets Financial Services Cloud suivants :
- Actifs et passifs
- Comptes financiers
Le Générateur d'association d'enregistrements prend en charge tous les objets personnalisés.
Le Générateur d'association d'enregistrements écoute les types d'événement Créer et Mettre à jour pour chaque objet. Un événement Créer se produit lors de la création d'un enregistrement pour cet objet. Un événement Mettre à jour se produit lorsqu'un ou plusieurs champs d'un enregistrement existant sont modifiés.
Un objet de référence peut avoir jusqu'à cinq critères d'association.
La section Condition préalable contient une formule qui, lorsqu’elle est vraie, entraîne la création d’une association. Les formules de condition préalable utilisent le même format que les formules pour les champs calculés.
| Objet de référence | Type d’événement | Formule de condition préalable | Description |
|---|---|---|---|
| Piste | Créer | ISPICKVAL([Piste].Status, "Qualifié") | Une piste qualifiée est créée. |
| Opportunité | Mettre à jour | ISPICKVAL([Opportunité].Stage, "Fermé") | Une opportunité existante est fermée. |
| Compte | Créer | [Compte].Chiffre d'affaires annuel > 3000000 && [Compte].Nombre d'employés > 20 | Un compte est créé qui remplit les exigences de chiffre d'affaires annuel et de nombre d'employés. |
| compte personnel | Mettre à jour | [Account].FSC12__NetWorth__c > 500000 | Valeur nette supérieure à 500 000 |
| Contact | Mettre à jour | [Contact].MailingCity = ‘San Francisco’ | Contact dont la ville postale est San Francisco. |
| Résumé des interactions | Créer | [InteractionSummary].Name = ‘Interaction de suivi’ | Résumé de l'interaction dont le nom/titre est Interaction de suivi. |
Pour créer un enregistrement de critères d'association pour l'un des objets de référence directement pris en charge, suivez les étapes dans l'ordre indiqué.
- Dans Configuration, saisissez association dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur d'association d'enregistrements.
- Cliquez sur Nouveau critère.
- Dans la page Nouveaux critères, saisissez un Nom explicite. La valeur de champ Nom d'API est automatiquement complétée.
- Sélectionnez le type d'association dans la liste déroulante Type d'association.
- (Facultatif) Ajoutez une description si vous le souhaitez. Une description peut être utile pour différencier les critères basés sur des événements ou des formules similaires.
- Sélectionnez un objet dans la liste déroulante Objet de référence.
- Sélectionnez un type d'événement dans la liste déroulante Type d'événement.
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Spécifiez une formule dans le champ Formule de condition préalable. Vous pouvez utiliser les commandes de la barre Insérer au-dessus de la formule pour insérer des éléments à l'emplacement du curseur dans le champ de formule.
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Pour utiliser le champ ID de propriétaire par défaut lors de la création d'associations, laissez la case Utiliser un ID de propriétaire alternatif désactivée. Si l'objet de référence sélectionné ne contient pas de champ ID de propriétaire, ou si vous souhaitez utiliser un autre champ ID :
- Cliquez sur Utiliser un ID de propriétaire alternatif.
- Cliquez sur la case de recherche.
- Dans la fenêtre Sélectionner un champ, utilisez le contrôle de filtrage pour rechercher et sélectionner le champ ID à utiliser.
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Cliquez sur Choisir pour sélectionner ce champ.
- Laissez l'Activation définie sur Brouillon si vous souhaitez modifier ce critère ultérieurement. Sélectionnez Active dans la liste déroulante Activation uniquement lorsque vous êtes prêt à activer les associations automatiques lorsque ce critère est rempli.
- Enregistrez votre travail.
