Definizione dei criteri di associazione
Definire i propri criteri per collegare automaticamente record come account, lead, opportunità e casi alle filiali che li utilizzano.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per utilizzare il Generatore di associazione record: | Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service |
Il Generatore di associazione record estende le funzionalità di collegamento automatico dei record incluse nella funzione Gestione filiale. Gestione filiale consente di attribuire automaticamente nuovi account e lead a filiali specifiche. Il Generatore di associazione record consente di definire criteri personalizzati per associare i record nuovi o aggiornati alle filiali che li utilizzano.
Per definire o modificare i criteri di associazione, utilizzare la pagina delle impostazioni del Generatore di associazione record in Imposta. È possibile modificare un criterio di associazione esistente con stato Bozza, disattivarne uno Attivo o eliminarne uno che non abbia generato alcuna associazione.
I campi Oggetto di riferimento e Tipo di evento determinano quali eventi oggetto, ad esempio la creazione di un record, determinano la valutazione dei criteri. Il Generatore di associazione record supporta direttamente i seguenti oggetti di riferimento:
- Account (incluso Account personale)
- Lead
- Opportunità
- Caso
- Referente
- Riepilogo interazione
Il Generatore di associazione record supporta i seguenti oggetti Financial Services Cloud:
- Attività e passività
- Financial Accounts
Il Generatore di associazione record supporta tutti gli oggetti personalizzati.
Il Generatore di associazione record cerca i tipi di evento Crea e aggiorna per ogni oggetto. Un evento Crea si verifica ogni volta che viene creato un nuovo record per quell'oggetto. Un evento Aggiorna si verifica ogni volta che uno o più campi di un record esistente vengono modificati.
Un oggetto di riferimento può avere un massimo di cinque criteri di associazione.
La sezione Precondizione include una formula che, se vera, provoca la creazione di una nuova associazione. Le formule precondizione utilizzano lo stesso formato delle formule per i campi calcolati.
| Oggetto di riferimento | Tipo di evento | Formula precondizione | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Lead | Crea | ISPICKVAL([Lead].Status, "Qualificato") | Viene creato un lead qualificato. |
| Opportunità | Update | ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "Closed") | Un'opportunità esistente è chiusa. |
| Account | Crea | [Account].AnnualRevenue > 3000000 && [Account].NumberOfEmployees > 20 | Viene creato un account che soddisfa i requisiti relativi al reddito annuale e al numero di dipendenti. |
| Account personale | Update | [Account].FSC12__NetWorth__c > 500000 | Valore netto maggiore di 500.000 |
| Referente | Update | [Contact].MailingCity = ‘San Francisco’ | Referente la cui città postale è San Francisco. |
| Riepilogo interazione | Crea | [InteractionSummary].Name = ‘Interazione di follow-up’ | Riepilogo interazione il cui nome/titolo è Interazione di follow-up. |
Per creare un record di criteri di associazione per uno degli oggetti di riferimento direttamente supportati, seguire la procedura nell'ordine indicato.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere associazione e quindi selezionare Generatore associazione record.
- Fare clic su Nuovi criteri.
- Nella pagina Nuovi criteri, immettere un Nome descrittivo. Il valore del campo Nome API viene compilato automaticamente.
- Selezionare il tipo di associazione nell'elenco a discesa Tipo di associazione.
- (Facoltativo) Aggiungere una descrizione se si desidera. Una descrizione può essere utile per distinguere i criteri basati su eventi o formule simili.
- Selezionare un oggetto nell'elenco a discesa Oggetti di riferimento.
- Selezionare un tipo di evento nell'elenco a discesa Tipo di evento.
-
Specificare una formula nel campo formula Precondizione. È possibile utilizzare i controlli nella barra Inserisci sopra la formula per inserire elementi nella posizione del cursore nel campo formula.
-
Mantenere deselezionata la casella di controllo Usa un ID titolare alternativo per utilizzare il campo ID titolare predefinito quando si eseguono le associazioni. Se l'oggetto di riferimento selezionato non include un campo ID titolare o se si desidera utilizzare un campo ID diverso:
- Fare clic su Usa un ID titolare alternativo.
- Fare clic sulla casella di ricerca.
- Nella finestra Seleziona un campo utilizzare il controllo del filtro per trovare e selezionare il campo ID da utilizzare.
-
Fare clic su Scegli per selezionare il campo.
- Mantenere l'impostazione Attivazione su Bozza se si desidera modificare questo criterio in futuro. Selezionare Attivo nell'elenco a discesa Attivazione solo quando si è pronti ad abilitare le associazioni automatiche ogni volta che viene soddisfatto questo criterio.
- Salvare il proprio lavoro.
