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            関連付け条件の定義

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            関連付け条件の定義

            取引先、リード、商談、ケースなどのレコードをそれらを操作する支店に自動的にリンクする独自の条件を定義します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            レコード関連付けビルダーを使用する

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス

            レコード関連付けビルダーは、支店管理機能に付属する自動レコードリンク機能を拡張します。支店管理では、新規取引先とリードを特定の支店に自動的に関連付けることができます。レコード関連付けビルダーでは、新規または更新されたレコードを、そのレコードを操作するブランチに関連付ける独自の条件を定義できます。

            関連付け条件を定義または編集するには、[設定] の [レコード関連付けビルダー] 設定ページを使用します。[ドラフト] 状況の既存の関連付け条件を編集したり、[有効] の関連付け条件を無効化したり、関連付けを生成していない関連付け条件を削除したりできます。

            条件のリストが表示されているレコード関連付けビルダーの設定ページ

            [参照オブジェクト] 項目と [イベント種別] 項目によって、条件を評価する原因となるオブジェクトイベント (レコードの作成など) が決まります。レコード関連付けビルダーでは、次の参照オブジェクトが直接サポートされます。

            • 取引先 (個人取引先を含む)
            • Lead
            • 商談
            • ケース
            • 取引先責任者
            • インタラクション概要

            レコード関連付けビルダーでは、次の Financial Services Cloud オブジェクトがサポートされています。

            • 資産と債務
            • Financial Accounts (金融口座)

            レコード関連付けビルダーでは、すべてのカスタムオブジェクトがサポートされます。

            レコード関連付けビルダーは、各オブジェクトの作成および更新イベント種別をリスンします。作成イベントは、そのオブジェクトの新しいレコードが作成されるたびに発生します。更新イベントは、既存のレコードの 1 つ以上の項目が変更されるたびに発生します。

            1 つの参照オブジェクトには、最大 5 つの関連付け条件を設定できます。

            [前提条件] セクションには、true の場合に新しい関連付けを作成する数式が含まれます。前提条件数式は、計算項目の数式と同じ形式を使用します。

            前提条件数式の例
            参照オブジェクト Event Type (イベントの種別) 前提条件数式 説明
            リード 作成 ISPICKVAL([Lead].Status, "Qualified") 評価済みリードが作成されます。
            商談 更新 ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "Closed") 既存の商談が完了した。
            取引先 作成 [Account].AnnualRevenue > 3000000 && [Account].NumberOfEmployees > 20 年間売上と従業員数の要件を満たす取引先が作成されます。
            個人取引先 更新 [Account].FSC12__NetWorth__c > 500000 500k を超える正味価値
            取引先責任者 更新 [取引先責任者].MailingCity = ‘San Francisco’ 郵送先都市がサンフランシスコの取引先責任者。
            インタラクション概要 作成 [InteractionSummary].Name = ‘フォローアップインタラクション’ 名前/タイトルが [フォローアップインタラクション] のインタラクション概要。

            直接サポートされるいずれかの参照オブジェクトの関連付け条件レコードを作成するには、次の順序で手順を実行します。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「関連付け」と入力し、[Record Association Builder] を選択します。
            2. [新規条件] をクリックします。
            3. [新規条件] ページで、わかりやすい名前を入力します。[API 参照名] 項目の値が自動的に入力されます。
            4. [Association Type (関連付け種別)] ドロップダウンで関連付け種別を選択します。
            5. (省略可能) 必要に応じて説明を追加します。説明は、似たようなイベントや数式を使用した条件を区別するのに役立ちます。
            6. [参照オブジェクト] ドロップダウンでオブジェクトを選択します。
            7. ［Event Type］ ドロップダウンでイベント タイプを選択します。
            8. ［Precondition formula］ フィールドに数式を指定します。数式の上にある 挿入バーのコントロールを使用して、 数式フィールドのカーソル位置に要素を挿入できます 。
              [関連付け条件を編集] ページ
            9. 関連付けを作成するときにデフォルトの所有者 ID 項目を使用するには、[代替所有者 ID を使用] チェックボックスをオフのままにします。選択した参照オブジェクトに所有者 ID 項目が含まれていないか、異なる ID 項目を使用する場合は、次の操作を実行します。
              1. [代替所有者 ID を使用] をクリックします。
              2. 検索ボックスをクリックします。
              3. ［Select a Field］ ウィンドウで、フィルタ コントロールを使用して、使用する ID フィールドを見つけて選択します。
              4. [選択] をクリックしてその項目を選択します。
                代替所有者 ID を選択する
            10. 今後この条件を編集する場合は、[有効化] を [ドラフト] に設定したままにします。この条件が満たされるたびに自動関連付けを有効にする準備が整っている場合にのみ、[有効化] ドロップダウンで [有効] を選択します。
            11. 作業内容を保存します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article