연결 기준 정의
계정, 리드, 기회, 사례와 같은 레코드를 작업하는 지점과 자동으로 연결하기 위한 자체 기준을 정의합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 레코드 연결 빌더 사용: | Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스 |
레코드 연결 빌더는 지점 관리 기능과 함께 제공되는 자동 레코드 연결 기능을 확장합니다. 지점 관리를 사용하면 새 계정 및 리드를 특정 지점에 자동으로 귀속할 수 있습니다. 레코드 연결 빌더를 사용하면 새 레코드 또는 업데이트된 레코드를 작업하는 지점과 연결하기 위한 자체 기준을 정의할 수 있습니다.
연결 기준을 정의하거나 편집하려면 설정에서 레코드 연결 빌더 설정 페이지를 사용합니다. 초안 상태인 기존 연결 기준을 편집하거나 활성 상태인 항목을 비활성화하거나 연결이 생성되지 않은 항목을 삭제할 수 있습니다.
참조 개체 및 이벤트 유형 필드에 따라 레코드 생성 등 기준을 평가하는 개체 이벤트가 결정됩니다. 레코드 연결 빌더는 다음 참조 개체를 직접 지원합니다.
- 계정(개인 계정 포함)
- 리드
- 기회
- 사례
- 연락처
- 상호 작용 요약
레코드 연결 빌더는 다음 Financial Services Cloud 개체를 지원합니다.
- 자산 및 부채
- 금융 계정
레코드 연결 빌더는 모든 사용자 정의 개체를 지원합니다.
레코드 연결 빌더는 각 개체에 대한 만들기 및 업데이트 이벤트 유형을 수신합니다. 새 레코드가 해당 개체에 대해 생성될 때마다 만들기 이벤트가 발생합니다. 업데이트 이벤트는 기존 레코드의 필드가 하나 이상 변경될 때마다 발생합니다.
하나의 참조 개체에 최대 5개의 연결 기준을 포함할 수 있습니다.
사전 조건 섹션은 true일 경우 새 연결을 만들 수식이 포함되어 있습니다. 사전 조건 수식은 계산된 필드에 대한 수식과 동일한 형식을 사용합니다.
| 참조 개체 | 이벤트 유형 | 사전 조건 수식 | 상세 설명 |
|---|---|---|---|
| Lead | 만들기 | ISPICKVAL([Lead].Status, "정규화됨") | 자격 있는 리드가 생성됩니다. |
| 기회 | 업데이트 | ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "마감됨") | 기존 기회가 마감됨 |
| Account | 만들기 | [Account].AnnualRevenue > 3000000 && [Account].NumberOfEmployees > 20 | 연매출액 및 직원 수에 대한 요구 사항을 충족하는 계정이 생성됩니다. |
| 개인 계정 | 업데이트 | [Account].FSC12__NetWorth__c > 500000 | 순자산이 500k 초과 |
| Contact | 업데이트 | [Contact].MailingCity = ‘San Francisco’ | 우편 시/군/구가 샌프란시스코인 연락처입니다. |
| 상호 작용 요약 | 만들기 | [InteractionSummary].Name = ‘Follow-up Interaction’ | 이름/제목이 팔로우업 상호 작용인 상호 작용 요약입니다. |
직접 지원되는 참조 개체 중 하나에 대한 연결 기준 레코드를 만들려면 나열된 순서대로 단계를 수행합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 연결을 입력한 다음, 레코드 연결 빌더를 선택합니다.
- 새 기준을 클릭합니다.
- 새 기준 페이지에서 설명이 포함된 이름을 입력합니다. API 이름 필드 값이 자동으로 채워집니다.
- 연결 유형 드롭다운에서 연결 유형을 선택합니다.
- (옵션) 원하는 경우 설명을 추가합니다. 설명은 유사한 이벤트 또는 수식을 기반으로 하는 기준을 구분하는 데 유용할 수 있습니다.
- 참조 개체 드롭다운에서 개체를 선택합니다.
- 이벤트 유형 드롭다운에서 이벤트 유형을 선택합니다.
-
사전 조건 수식 필드에 수식을 지정합니다. 수식 위에 있는 삽입 막대의 컨트롤을 사용하여 수식 필드의 커서 위치에 요소를 삽입할 수 있습니다.
-
연결을 만들 때 기본 소유자 ID 필드를 사용하려면 대체 소유자 ID 사용 확인란을 선택하지 않은 상태로 둡니다. 선택한 참조 개체에 소유자 ID 필드가 포함되어 있지 않거나 다른 ID 필드를 사용하려는 경우
- 대체 소유자 ID 사용을 클릭합니다.
- 검색 상자를 클릭합니다.
- 필드 선택 창에서 필터 컨트롤을 사용하여 사용할 ID 필드를 찾고 선택합니다.
-
선택을 클릭하여 해당 필드를 선택합니다.
- 이 조건을 향후 편집하려면 활성화를 초안으로 설정하십시오. 이 조건이 충족될 때마다 자동 연결을 활성화할 준비가 된 경우에만 활성화 드롭다운에서 활성을 선택합니다.
- 작업을 저장합니다.
