Koppelingscriteria definiƫren
Definieer uw eigen criteria voor het automatisch koppelen van records zoals accounts, leads, opportunities en cases aan de filialen die ermee werken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Record Association Builder gebruiken: | Financial Services Cloud Extension OR FSC Sales OR FSC Service |
Record Association Builder breidt de automatische recordkoppelingsmogelijkheden uit die zijn inbegrepen bij de voorziening Filiaalbeheer. Filiaalbeheer laat u automatisch nieuwe accounts en leads toewijzen aan specifieke filialen. Met Record Association Builder kunt u uw eigen criteria definiƫren voor het koppelen van nieuwe of bijgewerkte records aan de vertakkingen die ermee werken.
Gebruik voor het definiƫren of bewerken van koppelingscriteria de instellingenpagina Record Association Builder in Set-up. U kunt een bestaand koppelingscriterium met de status Concept bewerken, een criterium met de status Actief deactiveren of een criterium verwijderen dat geen koppelingen heeft gegenereerd.
De velden Verwijzingsobject en Eventtype bepalen welke objectevents, zoals het maken van een record, ertoe leiden dat de criteria worden geƫvalueerd. Record Association Builder ondersteunt rechtstreeks de volgende verwijzingsobjecten:
- Account (inclusief Persoonsaccount)
- Lead
- Opportunity
- Case
- Contactpersoon
- Samenvatting van interacties
Record Association Builder ondersteunt de volgende Financial Services Cloud-objecten:
- Activa en passiva
- Financial Accounts (Financiƫle accounts)
Record Association Builder ondersteunt alle aangepaste objecten.
Record Association Builder luistert naar eventtypen Maken en Bijwerken voor elk object. Een event Maken doet zich voor wanneer een nieuwe record voor dat object wordt gemaakt. Een update-event treedt op telkens wanneer een of meer velden in een bestaande record worden gewijzigd.
EĆ©n verwijzingsobject kan maximaal vijf koppelingscriteria hebben.
De sectie Randvoorwaarde omvat een formule die, indien true (waar), ertoe leidt dat een nieuwe koppeling wordt gemaakt. Formules voor randvoorwaarden gebruiken dezelfde notatie als de formules voor berekende velden.
| Verwijzingsobject | Eventtype | Formule voor randvoorwaarde | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Lead | Maken | ISPICKVAL([Lead].Status, "Gekwalificeerd") | Er wordt een gekwalificeerde lead gemaakt. |
| Opportunity | Update (bijwerken) | ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "Gesloten") | Een bestaande opportunity is gesloten. |
| Account | Maken | [Account].Jaaromzet > 3000000 && [Account].AantalWerknemers > 20 | Er wordt een account gemaakt die voldoet aan de vereisten voor jaaromzet en aantal medewerkers. |
| Persoonsaccount | Update (bijwerken) | [Account].FSC12__NetWorth__c > 500000 | Nettowaarde groter dan 500k |
| Contactpersoon | Update (bijwerken) | [Contact].MailingCity = āSan Franciscoā | Contactpersoon met als postplaats San Francisco. |
| Samenvatting van interacties | Maken | [InteractionSummary].Name = 'Vervolginteractie' | Samenvatting van interactie wiens naam/titel Vervolginteractie is. |
Als u een koppelingscriteriarecord wilt maken voor een van de direct ondersteunde verwijzingsobjecten, volgt u de stappen in de vermelde volgorde.
- Geef vanuit Set-up koppeling op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Record Association Builder.
- Klik op Nieuwe criteria.
- Geef op de pagina Nieuwe criteria een beschrijvende naam op. De veldwaarde API-naam wordt automatisch ingevuld.
- Selecteer het type koppeling in de vervolgkeuzelijst Type koppeling.
- (Optioneel) Voeg desgewenst een beschrijving toe. Een beschrijving kan handig zijn voor het onderscheiden van criteria die zijn gebaseerd op soortgelijke events of formules.
- Selecteer een object in de vervolgkeuzelijst Verwijzingsobject.
- Selecteer een eventtype in de vervolgkeuzelijst Eventtype.
-
Geef een formule op in het formuleveld Voorwaarde. U kunt de besturingselementen in de balk Invoegen boven de formule gebruiken om elementen in te voegen op de cursorlocatie in het formuleveld.
-
Houd het selectievakje Een alternatieve eigenaar-ID gebruiken uitgeschakeld om het standaardveld Eigenaar-ID te gebruiken wanneer u koppelingen maakt. Als het verwijzingsobject dat u hebt geselecteerd geen veld Eigenaar-ID bevat, of als u een ander ID-veld wilt gebruiken:
- Klik op Een alternatieve eigenaar-ID gebruiken.
- Klik op het zoekvak.
- Gebruik in het venster Een veld selecteren de filterbesturing om het te gebruiken ID-veld te zoeken en te selecteren.
-
Klik op Kiezen om dat veld te selecteren.
- Houd Activering ingesteld op Concept als u dit criterium in de toekomst wilt bewerken. Selecteer alleen Actief in de vervolgkeuzelijst Activering wanneer u zo ver bent om automatische koppelingen in te schakelen wanneer aan deze criteria wordt voldaan.
- Sla uw werk op.
