Definere tilknytningskriterier
Definer dine egne kriterier for automatisk kobling av poster som kontoer, salgsemner, salgsmuligheter og saker med grener som arbeider med dem.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å bruke Posttilknytningsbygger: | Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-tjeneste |
Posttilknytningsbygger utvider funksjonaliteten for automatisk postlenking som leveres med funksjonen Grenbehandling. Ved hjelp av Branch Management kan du automatisk tilskrive nye kontoer og salgsemner til bestemte grener. Med Posttilknytningsbygger kan du definere dine egne kriterier for å knytte nye eller oppdaterte poster til grener som arbeider med dem.
Bruk innstillingssiden for Posttilknytningsbygger i Oppsett til å definere eller redigere tilknytningskriterier. Du kan redigere et eksisterende tilknytningskriterium som har Utkast-status, inaktivere et som er Aktivt, eller slette et som ikke har generert noen tilknytninger.
Feltene Referanseobjekt og Hendelsestype bestemmer hvilke objekthendelser, som opprettelse av en post, som fører til at kriteriene evalueres. Posttilknytningsbygger støtter direkte følgende referanseobjekter:
- Konto (inkludert Personkonto)
- Salgsemne
- Salgsmulighet
- Sak
- Kontakt
- Interaksjonssammendrag
Posttilknytningsbygger støtter følgende Financial Services Cloud-objekter:
- Aktiva og forpliktelser
- Financial Accounts
Posttilknytningsbygger støtter alle tilpassede objekter.
Posttilknytningsbygger lytter etter hendelsestypene Opprett og Oppdater for hvert objekt. En Opprett-hendelse skjer hver gang en ny post opprettes for dette objektet. En Oppdater-hendelse skjer når ett eller flere felt i en eksisterende post endres.
Ett referanseobjekt kan ha opptil fem tilknytningskriterier.
Delen Forhåndsbetingelse inneholder en formel som, når den er sann, fører til at en ny tilknytning opprettes. Forhåndsbetingelsesformler bruker det samme formatet som formlene for beregnede felt.
| Referanseobjekt | Hendelsestype | Forhåndsbetingelsesformel | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Salgsemne | Opprette | ISPICKVAL([Salgsemne].Status, "Kvalifisert") | Et kvalifisert salgsemne opprettes. |
| Salgsmulighet | Update | ISPICKVAL([Salgsmulighet].Fase, "Avsluttet") | En eksisterende salgsmulighet er avsluttet. |
| Konto | Opprette | [Account].AnnualRevenue > 3000000 && [Account].NumberOfEmployees > 20 | Det opprettes en konto som oppfyller kravene til årlig omsetning og antall ansatte. |
| Personkonto | Update | [Account].FSC12__NetWorth__c > 500000 | Nettoformue større enn 500 k |
| Kontakt | Update | [Contact].MailingCity = ‘San Francisco’ | Kontakten som har poststedet San Francisco. |
| Interaksjonssammendrag | Opprette | [InteractionSummary].Name = 'Follow-up Interaction' | Interaksjonssammendrag med navnet/tittelen Oppfølgingsinteraksjon. |
Hvis du vil opprette en tilknytningskriterieregistrering for et av de direkte støttede referanseobjektene, følger du trinnene i den oppførte rekkefølgen.
- Skriv inn tilknytning i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Posttilknytningsbygger.
- Klikk på nye kriterier.
- Skriv inn et beskrivende navn på siden Nye kriterier. API-navn-feltverdien fylles ut automatisk.
- Velg tilknytningstypen i rullegardinlisten tilknytningstype.
- (Valgfritt) Legg eventuelt til en beskrivelse. En beskrivelse kan være nyttig for å skille kriterier som er basert på lignende hendelser eller formler.
- Velg et objekt i rullegardinlisten Referanseobjekt.
- Velg en hendelsestype i rullegardinlisten hendelsestype.
-
Angi en formel i formelfeltet Forutsetning. Du kan bruke kontrollene i Sett inn-feltet ovenfor formelen til å sette inn elementer på markørplasseringen i formelfeltet.
-
Fjern merket for Bruk en alternativ eier-ID for å bruke standard Eier-ID-feltet når tilknytninger opprettes. Hvis referanseobjektet du valgte, ikke inneholder et Eier-ID-felt, eller hvis du vil bruke et annet ID-felt:
- Klikk på Bruk en alternativ eier-ID.
- Klikk på søkeboksen.
- Bruk filterkontrollen i vinduet Velg et felt til å finne og velge ID-feltet som skal brukes.
-
Klikk på Velg for å velge dette feltet.
- Hold Aktivering satt til utkast hvis du vil redigere dette kriteriet i fremtiden. Velg bare Aktiv i rullegardinlisten Aktivering når du er klar til å aktivere automatiske tilknytninger når dette kriteriet oppfylles.
- Lagre arbeidet ditt.
