Definir critérios de associação
Defina seus próprios critérios para vincular automaticamente registros, como contas, leads, oportunidades e casos, às ramificações que trabalham com eles.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para usar o Criador de associação de registro: | Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC |
O Criador de associação de registro estende os recursos de vinculação de registro automática que vêm com o recurso Gerenciamento de filial. O Gerenciamento de agência permite atribuir automaticamente novas contas e leads a agências específicas. O Criador de associação de registro permite que você defina seus próprios critérios para associar registros novos ou atualizados às ramificações que funcionam com eles.
Para definir ou editar critérios de associação, use a página de configurações do Criador de associação de registro em Configuração. Você pode editar um critério de associação existente que esteja no status Rascunho, desativar um que esteja Ativo ou excluir um que não tenha gerado nenhuma associação.
Os campos Objeto de referência e Tipo de evento determinam quais eventos de objeto, como a criação de um registro, fazem com que os critérios sejam avaliados. O Criador de associação de registro oferece suporte diretamente aos seguintes objetos de referência:
- Conta (incluindo Conta pessoal)
- Lead
- Oportunidade
- Caso
- Contato
- Resumo da interação
O Criador de associação de registro oferece suporte aos seguintes objetos do Financial Services Cloud:
- Ativos e passivos
- Contas financeiras
O Criador de associação de registro oferece suporte a todos os objetos personalizados.
O Criador de associação de registro escuta os tipos de evento Criar e Atualizar para cada objeto. Um evento Criar ocorre sempre que um novo registro é criado para esse objeto. Um evento de atualização ocorre sempre que um ou mais campos em um registro existente são alterados.
Um objeto de referência pode ter até cinco critérios de associação.
A seção Pré-condição inclui uma fórmula que, quando verdadeira, faz a nova associação ser criada. As fórmulas de pré-condição usam o mesmo formato das fórmulas para campos calculados.
| Objeto de referência | Tipo de evento | Fórmula de pré-condição | Descrição |
|---|---|---|---|
| Lead | Criar | ISPICKVAL([Lead].Status, "Qualificado") | Um lead qualificado é criado. |
| Oportunidade | Atualizar | ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "Fechado") | Uma oportunidade existente é fechada. |
| Conta | Criar | [Account].AnnualRevenue > 3000000 && [Account].NumberOfEmployees > 20 | Uma conta é criada que atende aos requisitos de receita anual e número de funcionários. |
| Conta pessoal | Atualizar | [Account].FSC12__NetWorth__c > 500000 | Valor líquido maior que 500k |
| Contato | Atualizar | [Contact].MailingCity = "San Francisco" | Contato cuja cidade de correspondência é São Francisco. |
| Resumo da interação | Criar | [InteractionSummary].Name = "Interação de acompanhamento" | Resumo da interação cujo nome/título é Interação de acompanhamento. |
Para criar um registro de critérios de associação para um dos objetos de referência com suporte diretamente, siga as etapas na ordem indicada.
- Em Configuração, insira associação na caixa Busca rápida e selecione Criador de associação de registro.
- Clique em Novos critérios.
- Na página Novos critérios, insira um Nome descritivo. O valor de campo Nome da API é preenchido automaticamente.
- Selecione o tipo de associação na lista suspensa Tipo de associação.
- (Opcional) Adicione uma descrição, se desejar. Uma descrição pode ser útil para diferenciar critérios baseados em eventos ou fórmulas semelhantes.
- Selecione um objeto na lista suspensa Objeto de referência.
- Selecione um tipo de evento na lista suspensa Tipo de evento.
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Especifique uma fórmula no campo de fórmula Precondição. Você pode usar os controles na barra Inserir acima da fórmula para inserir elementos no local do cursor no campo de fórmula.
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Mantenha a caixa de seleção Usar um ID de proprietário alternativo desmarcada para usar o campo ID do proprietário padrão ao fazer associações. Se o Objeto de referência selecionado não incluir um campo de ID do proprietário ou se você quiser usar um campo de ID diferente:
- Clique em Usar um ID de proprietário alternativo.
- Clique na caixa de pesquisa.
- Na janela Selecionar um campo, use o controle de filtro para localizar e selecionar o campo de ID a ser usado.
-
Clique em Escolher para selecionar esse campo.
- Mantenha a opção Ativação definida como Arranjo se quiser editar esse critério no futuro. Somente selecione Ativo na lista suspensa Ativação quando estiver pronto para ativar associações automáticas sempre que esse critério for atendido.
- Salve seu trabalho.
