Вы находитесь здесь:
Определение критериев связывания
Определите собственные критерии автоматического связывания записей (например, организаций, интересов, возможностей и обращений) с работающими с ними ответвлениями.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для использования конструктора связей записей: | Расширение Financial Services Cloud ИЛИ Служба продаж FSC ИЛИ FSC |
Конструктор связей записей расширяет возможности автоматического связывания записей, входящие в функцию управления филиалами. Управление филиалами позволяет автоматически назначать новые организации и интересы определенным филиалам. Конструктор связей записей позволяет определить собственные критерии связывания новых или обновленных записей с работающими с ними ответвлениями.
Чтобы определить или отредактировать критерии связывания, используйте страницу параметров конструктора связей записей в настройках. Вы можете отредактировать существующие критерии связывания со статусом «Черновик», деактивировать критерий, являющийся активным, или удалить критерий, который не создал связей.
Поля «Ссылочный объект» и «Тип события» определяют, какие события объекта, например, создание записи, приводят к оценке критериев. Конструктор связей записей напрямую поддерживает следующие справочные объекты:
- Организация (включая организацию-лицо)
- Интерес
- Возможность
- Обращение
- Контакт
- Сводка взаимодействий
Конструктор связей записей поддерживает следующие объекты Financial Services Cloud:
- Активы и пассивы
- Финансовые счета
Конструктор связей записей поддерживает все настраиваемые объекты.
Конструктор связей записей прослушивает типы событий «Создание» и «Обновление» для каждого объекта. Событие создания происходит при каждом создании новой записи для этого объекта. Событие обновления происходит при каждом изменении одного или нескольких полей в существующей записи.
Один ссылочный объект может иметь не более пяти критериев связывания.
Раздел «Предварительное условие» содержит формулу, которая, при наличии истинности, приводит к созданию новой связи. Формулы предварительных условий используют тот же формат, что и формулы для вычисляемых полей.
| Ссылочный объект | Тип события | Формула предварительного условия | Описание |
|---|---|---|---|
| Интерес | Создание | ISPICKVAL([Интерес].Статус, "Квалифицированный") | Создается соответствующий интерес. |
| Возможность | Обновление | ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "Closed") | Существующая возможность закрыта. |
| Организация | Создание | [Account].AnnualRevenue > 3000000 && [Account].NumberOfEmployees > 20 | Создается организация, соответствующая требованиям к годовому доходу и количеству сотрудников. |
| Организация-лицо | Обновление | [Account].FSC12__NetWorth__c > 500000 | Чистая стоимость более 500 тыс. |
| Контакт | Обновление | [Контакт].MailingCity = «Сан-Франциско» | Контакт, почтовым городом которого является Сан-Франциско. |
| Сводка взаимодействий | Создание | [InteractionSummary].Name = ‘Дополнительное взаимодействие’ | Сводка по взаимодействию, имя/заголовок которой «Дополнительное взаимодействие». |
Чтобы создать запись критерия связывания для одного из напрямую поддерживаемых справочных объектов, выполните действия в указанном порядке.
- Введите строку «Связывание» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Конструктор связей записей».
- Щелкните «Создать критерии».
- На странице создания критериев введите описательное имя. Значение поля «Имя API» заполняется автоматически.
- Выберите тип связывания в раскрывающемся списке «Тип связывания».
- (Дополнительно) При необходимости добавьте описание. Описание может быть полезным для различия критериев, основанных на похожих событиях или формулах.
- Выберите объект в раскрывающемся списке «Ссылочный объект».
- Выберите тип события в раскрывающемся списке «Тип события».
-
Укажите формулу в поле формулы предварительного условия. Вы можете использовать элементы управления на панели вставки над формулой для вставки элементов в расположение курсора в поле формулы.
-
Чтобы использовать стандартное поле «Код ответственного» при создании связей, не устанавливайте флажок «Использовать альтернативный код ответственного». Если выбранный объект ссылки не содержит поля кода ответственного или если вы хотите использовать другое поле кода:
- Нажмите «Использовать альтернативный код ответственного».
- Щелкните поле поиска.
- В окне «Выбрать поле» используйте управление фильтром для поиска и выбора поля кода.
-
Нажмите «Выбрать», чтобы выбрать это поле.
- Сохраните значение «Активация» на «Черновик», если вы хотите изменить этот критерий в будущем. Выберите «Активно» в раскрывающемся списке «Активация», только когда будете готовы включить автоматические связи при каждом соответствии критериям.
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
