Define Association Criteria
Definiera dina egna kriterier för att automatiskt länka poster som konton, leads, säljprojekt och kundcase med de filialer som arbetar med dem.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Använda Postassociationsbyggaren: | Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning ELLER FSC-tjänst |
Postassociationsbyggaren utökar de automatiska postlänkningsfunktionerna som kommer med funktionen Grenhantering. Filialhantering låter dig automatiskt tilldela nya konton och leads till specifika filialer. Postassociationsbyggaren låter dig definiera dina egna kriterier för att associera nya eller uppdaterade poster med de grenar som arbetar med dem.
För att definiera eller redigera associeringskriterier, använd inställningssidan för Postassociationsbyggaren i Inställningar. Du kan redigera ett befintligt associeringskriterium med status Utkast, inaktivera ett som är Aktivt eller ta bort ett som inte har skapat några associationer.
Fälten Referensobjekt och Händelsetyp avgör vilka objekthändelser, till exempel skapandet av en post, som gör att kriterierna utvärderas. Postassociationsbyggaren har direkt stöd för följande referensobjekt:
- Konto (inklusive personkonto)
- Lead
- Säljprojekt
- Kundcase
- Kontakt
- Interaktionssammanfattning
Postassociationsbyggaren har stöd för följande Financial Services Cloud-objekt:
- Tillgångar och skulder
- Finanskonton
Postassociationsbyggaren har stöd för alla egna objekt.
Postassociationsbyggaren lyssnar efter händelsetyperna Skapa och Uppdatera för varje objekt. En Skapa-händelse inträffar när en ny post skapas för det objektet. En uppdateringshändelse inträffar när ett eller flera fält i en befintlig post ändras.
Ett referensobjekt kan ha upp till fem associeringskriterier.
Sektionen Förvillkor innehåller en formel som, om den är sann, gör att en ny association skapas. Förvillkorsformler använder samma format som formlerna för beräknade fält.
| Referensobjekt | Händelsetyp | Förvillkorsformel | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Lead | Skapa | ISPICKVAL([Lead].Status, "Qualified") | Ett kvalificerat lead skapas. |
| Säljprojekt | Uppdatera | ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "Closed") | Ett befintligt säljprojekt är avslutat. |
| Konto | Skapa | [Konto].AnnualRevenue > 3000000 && [Konto].NumberOfEmployees > 20 | Ett konto skapas som uppfyller kraven för årliga intäkter och antal anställda. |
| Personföretag | Uppdatera | [Account].FSC12__NetWorth__c > 500000 | Nettovärde större än 500k |
| Kontakt | Uppdatera | [Contact].MailingCity = ‘San Francisco’ | Kontakt vars postadress är San Francisco. |
| Interaktionssammanfattning | Skapa | [InteractionSummary].Name = ‘Uppföljningsinteraktion’ | Interaktionssammanfattning vars namn/titel är Uppföljningsinteraktion. |
För att skapa en post för associeringskriterier för ett av de direkt stödda referensobjekten, följ stegen i den ordning som anges.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv in associering och välj sedan Postassociationsbyggare.
- Klicka på Nya kriterier.
- På sidan Nya kriterier, ange ett beskrivande namn. Fältvärdet API-namn fylls i automatiskt.
- Välj associeringstyp i rullmenyn Associationstyp.
- (Valfritt) Lägg till en beskrivning om du vill. En beskrivning kan vara användbar för att skilja kriterier som baseras på liknande händelser eller formler.
- Välj ett objekt i rullmenyn Referensobjekt.
- Välj en händelsetyp i rullmenyn Händelsetyp.
-
Specificera en formel i formelfältet Förvillkor. Du kan använda kontrollerna i Infogafältet ovanför formeln för att infoga element på markörens plats i formelfältet.
-
Håll kryssrutan Använd ett alternativt ägar-ID avmarkerad för att använda standardfältet Ägar-ID när du gör associationer. Om det referensobjekt du valde inte innehåller ett ägar-ID-fält, eller om du vill använda ett annat ID-fält:
- Klicka på Använd ett alternativt ägar-ID.
- Klicka på sökrutan.
- I fönstret Välj ett fält använder du filterkontrollen för att hitta och välja det ID-fält som ska användas.
-
Klicka på Välj för att välja detta fält.
- Behåll Aktivering satt till Utkast om du vill redigera detta kriterium i framtiden. Välj endast Aktiv i rullmenyn Aktivering när du är redo att aktivera automatiska associationer när detta kriterium uppfylls.
- Spara ditt arbete.
