定义关联条件

定义您自己的条件，将客户、潜在客户、业务机会和个案等记录与使用它们的分支机构自动链接。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

所需用户权限
要使用记录关联生成器：	Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售或 FSC 服务

记录关联生成器扩展了分行管理功能附带的自动记录链接功能。分行管理可让您自动将新客户和潜在客户分配到特定分行。记录关联生成器允许您定义自己的条件，将新的或更新的记录与使用它们的分支相关联。

要定义或编辑关联条件，请使用“设置”中的记录关联生成器设置页面。您可以编辑处于草稿状态的现有关联条件，停用处于活动状态的关联条件，或删除尚未生成任何关联的关联条件。

参考对象和事件类型字段确定哪些对象事件（例如记录的创建）导致评估条件。记录关联生成器直接支持以下参考对象：

记录关联生成器支持以下 Financial Services Cloud 对象：

记录关联生成器支持所有自定义对象。

记录关联生成器监听每个对象的创建和更新事件类型。每当为该对象创建新记录时，都会发生创建事件。每当现有记录中的一个或多个字段发生更改时，都会发生更新事件。

一个参考对象最多可以有五个关联条件。

“先决条件”部分包含的公式为真时，将导致创建新关联。先决条件公式使用与计算字段的公式相同的格式。

先决条件公式示例
引用对象	事件类型	先决条件公式	描述
潜在客户	创建	ISPICKVAL([Lead].Status, "Qualified")	创建合格的潜在客户。
业务机会	更新	ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "Closed")	现有业务机会已结束。
客户	创建	[Account].AnnualRevenue > 3000000 && [Account].NumberOfEmployees > 20	创建满足年收入和员工人数要求的客户。
个人客户	更新	[Account].FSC12__NetWorth__c > 500000	净值大于 50 万
联系人	更新	[联系人].MailingCity = ‘San Francisco’	邮寄城市为旧金山的联系人。
交互摘要	创建	[InteractionSummary].Name = ‘后续交互’	名称/标题为后续交互的交互摘要。

要为其中一个直接支持的参考对象创建关联条件记录，请按列出的顺序执行步骤。

从“设置”中，在快速查找框中输入关联，然后选择记录关联生成器。
单击新建条件。
在“新建条件”页面上，输入描述性名称。自动填写 API 名称字段值。
在“关联类型”下拉列表中选择关联类型。
（可选）如果需要，添加描述。描述有助于区分基于相似事件或公式的条件。
在“参考对象”下拉列表中选择对象。
在“事件类型”下拉列表中选择事件类型。
在先决条件公式字段中指定公式。您可以使用公式上方的插入栏中的控制在公式字段中的光标位置插入元素。
取消选中使用备用所有者 ID 复选框，以在进行关联时使用默认所有者 ID 字段。如果您选择的引用对象不包含所有者 ID 字段，或者如果您想要使用不同的 ID 字段：
1. 单击使用备用所有者 ID。
2. 单击搜索框。
3. 在“选择字段”窗口中，使用筛选器控件查找并选择要使用的 ID 字段。
4. 单击选择以选择该字段。
如果您希望将来编辑此条件，请将激活设置为草稿。只有当您准备好在满足此条件时启用自动关联时，才在“激活”下拉列表中选择启用。
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