定義關聯條件

定義您自己的條件,以自動將記錄 (例如帳戶、商機、機會和個案) 與使用這些記錄的分行連結。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

需要的使用者權限
若要使用「記錄關聯產生器」:	「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC Sales」或「FSC Service」

「記錄關聯產生器」會擴充「分行管理」功能隨附的自動記錄連結功能。「分行管理」可讓您自動將新帳戶和商機歸屬至特定分行。「記錄關聯產生器」可讓您定義自己的條件,以將新記錄或更新的記錄與使用這些記錄的分支建立關聯。

若要定義或編輯關聯條件,請使用「設定」中的「記錄關聯產生器」設定頁面。您可以編輯處於「草稿」狀態的現有關聯條件、停用已啟用的關聯條件,或刪除尚未產生任何關聯的關聯條件。

「參照物件」和「事件類型」欄位會決定哪些物件事件 (例如建立記錄) 會導致評估條件。「記錄關聯產生器」直接支援下列參考物件:

「記錄關聯產生器」支援下列 Financial Services Cloud 物件:

「記錄關聯產生器」支援所有自訂物件。

「記錄關聯產生器」會聆聽每個物件的「建立」與「更新」事件類型。只要為該物件建立新記錄,就會發生「建立」事件。只要現有記錄中的一或多個欄位變更,就會發生「更新」事件。

一個參考物件最多可以有五個關聯條件。

「先決條件」區段包含公式,若為 true,則會導致建立新的關聯。條件前公式使用的格式與計算欄位的公式相同。

先決條件公式的範例
參照物件	事件類型	先決條件公式	描述
商機	建立	ISPICKVAL([Lead].Status、「合格」)	隨即建立合格的商機。
機會	更新	ISPICKVAL([Opportunity].Stage, “Closed”)	現有機會已結束。
帳戶	建立	[Account].AnnualRevenue > 3000000 && [Account].NumberOfEmployees > 20	系統會建立符合年度收入和員工數量的帳戶。
個人帳戶	更新	[Account].FSC12__NetWorth__c > 500000	淨值大於 500k
連絡人	更新	[Contact].MailingCity = ‘San Francisco’	郵寄城市為舊金山的連絡人。
互動摘要	建立	[InteractionSummary].Name = ‘Follow-up Interaction’	名稱/標題為「追蹤互動」的「互動摘要」。

若要為其中一個直接支援的參考物件建立關聯條件記錄,請依照列出的順序執行步驟。

進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 關聯,然後選取「記錄關聯產生器」。
按一下「新增條件」。
在「新增條件」頁面上,輸入描述性名稱。系統會自動填入「API 名稱」欄位值。
在「關聯類型」下拉式清單中選取關聯類型。
(選用) 視需要新增描述。描述對於區分以類似事件或公式為基礎的條件而言很有幫助。
在「參照物件」下拉式清單中選取物件。
在「事件類型」下拉式清單中選取事件類型。
在「先決條件」公式欄位中指定公式。您可以使用公式上方「插入」列中的控制項,在公式欄位中的游標位置插入元素。
將「使用替代擁有者識別碼」核取方塊保持為取消勾選，即可在建立關聯時使用預設的「擁有者識別碼」欄位。如果您選取的「參照物件」未包含「擁有者識別碼」欄位，或是如果您想要使用不同的識別碼欄位：
1. 按一下「使用替代擁有者識別碼」。
2. 按一下搜尋方塊。
3. 在「選取欄位」視窗中,使用篩選控制項尋找並選取要使用的識別碼欄位。
4. 按一下「選擇」以選取該欄位。
如果您要在未來編輯此條件,請將「啟用」 保持設為「草稿」。只有在您準備好在符合此條件時啟用自動關聯時,才在「啟用」下拉式清單中選取「已啟用」。
儲存您的工作。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！

產品區域