Otorgar acceso a objetos del Generador de asociaciones de registros
Para crear y modificar registros relacionados con unidades de sucursal, los usuarios del Generador de asociaciones de registros necesitan acceso a objetos de gestión de sucursales.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Para utilizar el Generador de asociaciones de registros, un usuario necesita acceder a objetos de gestión de sucursales, incluyendo Banquero, Unidad de sucursal, Miembro comercial de unidad de sucursal y Registro relacionado de unidad de sucursal.
Nota Configuración de asociación de sucursales se retiró. Recomendamos utilizar el Generador de asociaciones de registros porque ofrece la misma capacidad de vinculación de registros además de la flexibilidad de utilizar objetos personalizados y lógica de asociación personalizada.
Para validar u otorgar los niveles de acceso de un usuario para estos objetos:
En Configuración, introduzca Perfiles en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Perfiles.
Haga clic en la opción Modificar que se encuentra junto al perfil de usuario que desea cambiar.
Haga clic en Configuración de objetos.
Haga clic en Unidades de sucursal. Valide que este perfil tiene permisos Leer, Crear, Modificar y Eliminar en el objeto Unidad de sucursal. En caso contrario, otorgue esos permisos y haga clic en Guardar.
Repita este paso para banqueros, miembros comerciales de unidad de sucursal y registros relacionados de unidad de sucursal.
Repita los pasos del 2 al 5 para cualquier otro perfil de usuario que desee cambiar.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
