Concessione dell'accesso agli oggetti del Generatore di associazione record
Per creare e modificare i record correlati alle unità filiali, gli utenti del Generatore di associazione record devono poter accedere agli oggetti di gestione delle filiali.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Per utilizzare il Generatore di associazione record, un utente deve accedere agli oggetti di gestione delle filiali, tra cui Bancario, Unità filiale, Membro unità filiale e Record correlato unità filiale.
Nota Impostazioni associazione filiale è stato ritirato. Si consiglia di utilizzare il Generatore di associazione record perché offre la stessa funzionalità di collegamento dei record oltre alla flessibilità di utilizzare oggetti personalizzati e logica di associazione personalizzata.
Per convalidare o concedere i livelli di accesso di un utente per questi oggetti:
Da Imposta, immettere Profili nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Profili.
Fare clic sul link Modifica accanto al profilo che si desidera modificare.
Fare clic su Impostazioni oggetti.
Fare clic su Unità filiale. Verificare che il profilo disponga delle autorizzazioni Lettura, Crea, Modifica ed Elimina per l'oggetto Unità filiale. In caso contrario, concedere le autorizzazioni e fare clic su Salva.
Ripetere questo passaggio per Bancari, Membri unità operativa filiale e Record correlati unità filiale.
Ripetere i passaggi da 2 a 5 per tutti gli altri profili utente che si desidera modificare.
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