Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Toegang verlenen tot objecten van Record Association Builder

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Toegang verlenen tot objecten van Record Association Builder

            Als gebruikers van Record Association Builder gerelateerde records voor filiaaleenheden willen maken en bewerken, hebben ze toegang nodig tot objecten voor filiaalbeheer.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Als een gebruiker Record Association Builder wil gebruiken, heeft deze toegang nodig tot objecten voor filiaalbeheer, waaronder Bankier, Filiaaleenheid, Zakelijk lid van filiaaleenheid en Gerelateerde record van filiaaleenheid.

            Opmerking
            Opmerking Instellingen van filiaalkoppeling is ingetrokken. U wordt aangeraden om Record Association Builder te gebruiken, omdat het dezelfde recordkoppelingsmogelijkheid biedt plus de flexibiliteit om aangepaste objecten en aangepaste koppelingslogica te gebruiken.

            Als u de toegangsniveaus van een gebruiker voor deze objecten wilt valideren of verlenen:

            1. Geef vanuit Set-up Profielen op bij Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
            2. Klik op de koppeling Bewerken naast het profiel dat u wilt wijzigen.
            3. Klik op Objectinstellingen.
            4. Klik op Filiaaleenheden. Controleer of dit profiel de machtigingen Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen heeft voor het object Filiaaleenheid. Zo niet, verleen dan die machtigingen en klik op Opslaan.
            5. Herhaal deze stap voor Bankiers, Zakelijke leden van filiaaleenheid en Aan filiaaleenheid gerelateerde records.
            6. Herhaal stap 2 tot en met 5 voor alle andere gebruikersprofielen die u wilt wijzigen.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article