Conceder acesso a objetos do Criador de associação de registro
Para criar e editar registros relacionados à unidade da agência, os usuários do Criador de associação de registro precisam de acesso a objetos de gerenciamento de agência.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Para usar o Criador de associação de registro, um usuário precisa de acesso a objetos de gerenciamento de agência, incluindo Bancário, Unidade da agência, Membro de negócios da unidade da agência e Registro relacionado da unidade da agência.
Nota As Configurações de associação da agência foram descontinuadas. Recomendamos usar o Criador de associação de registro porque ele oferece a mesma funcionalidade de vinculação, além da flexibilidade de usar objetos personalizados e lógica de associação personalizada.
Para validar ou conceder os níveis de acesso de um usuário para estes objetos:
Em Configuração, insira Perfis em Busca rápida e selecione Perfis.
Clique no link Editar ao lado do perfil de usuário que você deseja alterar.
Clique em Configurações de objeto.
Clique em Unidades de ramificação. Verifique se esse perfil tem as permissões de leitura, criação, edição e exclusão para o objeto Unidade de filial. Em caso negativo, conceda essas permissões e clique em Salvar.
Repita essa etapa para Banqueiros, Membros de negócios da unidade da filial e Registros relacionados à unidade da filial.
Repita as etapas 2 a 5 para qualquer outro perfil de usuário que você queira alterar.
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