Attribution d'autorisations aux utilisateurs
Assurez-vous que les utilisateurs peuvent accéder aux fonctionnalités du Générateur d'association d'enregistrements et les utiliser en créant et en attribuant des ensembles d'autorisations.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Remarque La licence Utilisateur pour accéder au Générateur d'associations d'enregistrements dans Financial Services Cloud et la licence Utilisateur pour accéder à Gestion d'agence dans Financial Services Cloud sont activées par défaut si votre organisation dispose de l'ensemble d'autorisations Extension Financial Services Cloud.
-
Créez un ensemble d'autorisations avec les autorisations Générateur d'association d'enregistrements et Gestion d'agence activées.
- Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Ensembles d'autorisations.
- Cliquez sur Clone en regard de l'ensemble d'autorisations Extension Financial Services Cloud.
- Saisissez une étiquette pour votre ensemble d'autorisations, par exemple FSC avec le Générateur d'association d'enregistrements.
- Effacez le champ Nom d'API, puis passez au champ suivant pour que le nom d'API soit automatiquement rempli.
- (Facultatif) Modifiez le champ Description si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Dans la liste Ensembles d'autorisations, cliquez sur le nom de l'ensemble d'autorisations que vous venez de créer pour le modifier.
- Cliquez sur le lien Autorisations système.
- Cliquez sur Modifier.
- Activez la licence Utilisateur pour accéder au Générateur d'association d'enregistrements dans Financial Services Cloud et la licence Utilisateur pour accéder aux autorisations Gestion d'agence dans Financial Services Cloud.
- Cliquez sur Enregistrer.
-
Attribuez l’ensemble d'autorisations à des utilisateurs.
- Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Ensembles d'autorisations.
- Cliquez sur le nom de l'ensemble d'autorisations que vous avez créé précédemment, par exemple FSC avec le Générateur d'association d'enregistrements.
- Cliquez sur Gérer les attributions, puis sur Ajouter des attributions.
-
Cochez la case pour chaque utilisateur qui utilisera le Générateur d'association d'enregistrements, puis cliquez sur Attribuer.
Remarque Vous pouvez attribuer une licence d'ensemble d'autorisations uniquement à des utilisateurs actifs.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
