ユーザーへの権限の割り当て
権限セットを作成して割り当てることで、ユーザーがレコード関連付けビルダー機能にアクセスして使用できることを確認します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
メモ 組織に「Financial Services Cloud 拡張機能」権限セットがある場合、Financial Services Cloud の Record Association Builder にアクセスするためのユーザーライセンスと「Financial Services Cloud の支店管理」権限にアクセスするためのユーザーライセンスがデフォルトで有効になっています。
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「レコード関連付けビルダー」権限と「支店管理」権限を有効にして権限セットを作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] をクリックします。
- 「Financial Services Cloud Extension」権限セットの横にある [コピー] をクリックします。
- 「FSC with Record Association Builder」 (レコード関連付けビルダーを使用した FSC) など、権限セットの表示ラベルを入力します。
- [API 参照名] 項目をクリアしてから、Tab キーを押して次の項目に移動すると、API 参照名が自動的に入力されます。
- (省略可能) 必要に応じて [説明] 項目を変更します。
- [保存] をクリックします。
- [権限セット] リストで、ここで作成した権限セットの名前をクリックして編集します。
- [システム権限] リンクをクリックします。
- [編集] をクリックします。
- 「Financial Services Cloud のレコード関連付けビルダー」権限にアクセスするためのユーザーライセンスと「Financial Services Cloud の支店管理」権限にアクセスするためのユーザーライセンスを有効にします。
- [保存] をクリックします。
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権限セットをユーザーに割り当てます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] をクリックします。
- 「FSC with Record Association Builder」 (レコード関連付けビルダーを使用した FSC) など、以前に作成した権限セットの名前をクリックします。
- [割り当ての管理] をクリックした後、[割り当てを追加] をクリックします。
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Record Association Builder を使用する各ユーザのチェックボックスをオンにして、[割り当て] をクリックします。
メモ 権限セットライセンスは有効なユーザーにのみ割り当てることができます。
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