사용자에게 권한 할당
권한 집합을 만들고 할당하여 사용자가 레코드 연결 빌더 기능에 액세스하고 사용할 수 있는지 확인합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
노트 조직에 Financial Services Cloud 확장 권한 집합이 있는 경우 기본적으로 Financial Services Cloud에서 레코드 연결 빌더에 액세스하는 사용자 라이센스 및 Financial Services Cloud에서 지점 관리에 액세스하는 사용자 라이센스 권한이 활성화됩니다.
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레코드 연결 빌더 및 지점 관리 권한이 활성화된 권한 집합을 만듭니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Permission Sets(권한 집합)를 입력한 다음, Permission Sets(권한 집합)를 클릭합니다.
- Financial Services Cloud 확장 권한 집합 옆에 있는 클론을 클릭합니다.
- 권한 집합에 대한 레이블을 입력합니다(예: FSC with Record Association Builder).
- API 이름 필드를 지운 다음, 다음 필드로 탭하여 API 이름이 자동으로 채워집니다.
- (옵션) 원하는 경우 설명 필드를 변경합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 권한 집합 목록에서 방금 만든 권한 집합의 이름을 클릭하여 편집합니다.
- 시스템 권한 링크를 클릭합니다.
- 편집을 클릭합니다.
- 사용자 라이센스를 활성화하여 Financial Services Cloud의 레코드 연결 빌더에 액세스하고, 사용자 라이센스를 활성화하여 Financial Services Cloud의 지점 관리 권한에 액세스합니다.
- 저장을 클릭합니다.
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사용자에게 권한 집합을 할당합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Permission Sets(권한 집합)를 입력한 다음, Permission Sets(권한 집합)를 클릭합니다.
- 이전에 만든 권한 집합의 이름을 클릭합니다(예: FSC with Record Association Builder).
- 할당 관리를 클릭한 다음 할당 추가를 클릭합니다.
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레코드 연결 빌더를 사용할 각 사용자에 대한 확인란을 선택한 다음, 할당을 클릭합니다.
노트 활성 사용자에게만 권한 집합 라이센스를 할당할 수 있습니다.
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